美银证券：上调中远海能(01138)目标价16.3% 看好下半年业绩及派息

智通财经APP获悉，美银证券发布研报称，上调中远海能(01138，600026.SH)H股目标价16.3%，由21.5港元升至25港元，维持“买入”评级;A股目标价则由28元人民币升至30元人民币。

该行指出，由于中东霍尔木兹海峡石油出口增加，带动油轮运费飙升至历史高位，中远海能盈利及派息能力远超市场预期。报告预计，公司2026至27年每股盈利将较市场预测高出20%，并预期同期股息率分别达7.7%、9.2%。

此外，该行预期公司第三季净利润料达36亿元人民币，按季升50%;第四季更可达63亿元人民币，按季升75%，因受惠于国际运量回升及费率按季大升。

该行大幅上调公司2026至28年每股盈利预测至3.03港元、3.66港元及1.50港元，以反映费率飙升。新目标价反映2027至28年平均股本回报率18.8%;主要催化剂为第四季强劲业绩及吸引股息。