AMD décroche un rôle clé dans le nouveau système de puces IA de Google alors que la rivalité avec Nvidia s'intensifie

AMD (NASDAQ : AMD) fournit des processeurs pour un nouveau système informatique basé sur l'IA dévoilé lundi par Google (NASDAQ : GOOGL), alors que le géant de la recherche étend son défi à Nvidia (NASDAQ : NVDA).

Le nouveau TPU 8tx de Google associe ses propres puces IA aux processeurs EPYC d'AMD pour aider les banques, les agences gouvernementales et les autres clients à traiter les informations sensibles en toute sécurité.

Ce partenariat est remarquable car Google a transféré ses systèmes TPU phares vers ses propres processeurs plus tôt cette année, mais s'est tourné vers AMD pour les fonctionnalités de sécurité du nouveau système.

Pourquoi Google s'est tourné vers AMD

Google a présenté ses systèmes TPU 8t et 8i en avril en utilisant ses propres processeurs Axion, en remplacement des processeurs x86 utilisés dans les systèmes précédents.

Pour son nouveau 8tx, Google a toutefois choisi les processeurs EPYC de cinquième génération d'AMD.

Le système se concentre sur l'informatique confidentielle et utilise la technologie de sécurité d'AMD pour protéger les informations sensibles même pendant que les modèles d'IA les traitent.

Mark Lohmeyer, directeur de Google Cloud, a déclaré que ce partenariat permet pour la première fois d'intégrer l'informatique confidentielle imposée par le matériel aux TPU cloud.

AMD peut bénéficier du succès de ses concurrents

AMD est en concurrence avec Nvidia sur le marché des puces IA, mais vend également les processeurs qui permettent de faire fonctionner les systèmes d'IA construits par d'autres sociétés.

Cela signifie qu'AMD peut en bénéficier même lorsque les clients choisissent les puces de Nvidia ou la technologie propre à Google plutôt que ses produits concurrents.

AMD affirme que plus de 10 grands fournisseurs de cloud et laboratoires d'IA utilisent déjà ses processeurs EPYC aux côtés d'une gamme de puces d'IA.

Bloomberg Intelligence estime que les ventes annuelles liées au TPU de Google pourraient passer de 12 milliards de dollars cette année à plus de 135 milliards de dollars d'ici 2028.

Cependant, la plupart des nouveaux systèmes TPU de Google utilisent ses propres processeurs Axion, de sorte qu'AMD ne bénéficiera pas nécessairement de toute cette croissance. Aucune des deux sociétés n'a divulgué la valeur du nouvel arrangement.

AMD se mobilise alors que Nvidia fait face à une pression distincte

Les actions AMD ont grimpé de plus de 10 % lundi dans un contexte de rebond plus large des semi-conducteurs. Oppenheimer a amélioré AMD Monday pour surperformer avec un objectif de cours de 600$.

Nvidia a chuté d'environ 6 %, sous la pression d'une enquête indépendante distincte du conseil d'administration sur des informations selon lesquelles le PDG Jensen Huang aurait été la cible d'une opération de renseignement étranger.

Les traders du marché des prévisions s'attendent à une plus grande volatilité. Sur Polymarket, Nvidia a 70 % de chances de tomber à 168$ avant la fin du mois de novembre, contre 36 % de chances de grimper à 200$.

Google prévoit que les nouveaux systèmes TPU seront disponibles en 2027.

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