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Taureaux et ours de Benzinga : SpaceX, Meta, Netflix
Benzinga a examiné les perspectives des actions préférées de nombreux investisseurs au cours de la semaine dernière. Voici un aperçu de certaines de nos principales actualités.
Les actions américaines ont terminé une semaine volatile de manière mitigée, les investisseurs ayant délaissé les actions technologiques pour se tourner vers des secteurs défensifs en raison des inquiétudes croissantes concernant le coût des investissements dans l'intelligence artificielle. Le S&P 500 a chuté de 0,5 % pour la semaine, tandis que le Nasdaq Composite a reculé de 0,7 %. Le Dow Jones Industrial Average a gagné 0,4 %, prolongeant sa série de victoires hebdomadaires à trois semaines. Les produits de consommation de base ont dominé le changement, la hausse des prix de l'énergie et les préoccupations persistantes en matière d'inflation ayant aggravé l'incertitude des marchés.
Les préoccupations concernant les dépenses et le financement de l'IA ont dominé l'actualité des entreprises. Les actions de Meta Platforms Inc. (NASDAQ : META) ont chuté de près de 7 % jeudi après que la société a annoncé un flux de trésorerie disponible négatif de 2,12 milliards de dollars pour le troisième trimestre et relevé ses perspectives de dépenses d'investissement pour 2026, suscitant de nouvelles questions quant à savoir si des investissements massifs dans l'IA généreront des rendements adéquats. Les fabricants de puces ont également souffert, l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie ayant chuté de 6,7 % jeudi, les investisseurs ayant réévalué les perspectives de la demande d'infrastructures d'IA. General Motors Company (NYSE : GM) a chuté de plus de 10 % sur la semaine malgré des bénéfices supérieurs aux attentes, les investisseurs se concentrant sur des coûts futurs plus élevés et des perspectives de bénéfices prudentes.
Les investisseurs se préparent maintenant à une semaine charnière marquée par la décision de la Réserve fédérale en matière de taux d'intérêt et les bénéfices des principales entreprises technologiques. Les marchés s'attendent généralement à ce que la Fed maintienne ses taux stables, même si la persistance de l'inflation et la hausse des cours du pétrole pourraient compliquer ses perspectives pour le reste de l'année.
Benzinga fournit des rapports quotidiens sur les actions les plus populaires auprès des investisseurs. Voici quelques-unes des publications les plus haussières et baissières de la semaine dernière qui méritent d'être examinées à nouveau.
Les Bulls
SpaceX bat deux fois le troisième trimestre alors que les revenus de l'IA augmentent en flèche, par Adam Eckert, rapporte que Space Exploration Technologies Corp. (NASDAQ : SPCX) a dépassé les attentes de Wall Street en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices au troisième trimestre, ses activités d'intelligence artificielle étant devenues le principal moteur de croissance de l'entreprise. SpaceX a enregistré un chiffre d'affaires de 14,58 milliards de dollars, en hausse de 161 % par rapport à l'année précédente et supérieur aux estimations des analystes de 12,74 milliards de dollars, tandis que le bénéfice a atteint 35 cents par action, dépassant les attentes de 12 cents. Son segment Super Intelligence, qui comprend des infrastructures et des services d'IA, a généré un chiffre d'affaires de 7,6 milliards de dollars, soit une hausse de 830 % par rapport à l'année précédente. Les revenus de connectivité ont augmenté de 69 % pour atteindre 5,2 milliards de dollars, grâce à l'expansion de Starlink à 13,6 millions d'abonnés, tandis que ses activités spatiales ont rapporté 1,8 milliard de dollars.
Meta publie Q3 Double Beat : « We're Seeing Velocity Across the Board », d'Adam Eckert, rapporte que Meta Platforms Inc. (NASDAQ : META) a dépassé les attentes de Wall Street en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices ajustés au troisième trimestre, grâce à de solides performances publicitaires et à des investissements croissants dans l'intelligence artificielle. Le chiffre d'affaires a augmenté de 26 % en glissement annuel pour atteindre 64,6 milliards de dollars, dépassant les estimations de 63,37 milliards de dollars, tandis que le bénéfice ajusté a atteint 7,40 dollars par action, au-dessus des prévisions de 5,74 dollars. Les impressions publicitaires ont augmenté de 10 % et le prix moyen par annonce a augmenté de 14 %, tandis que le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens sur les applications de Meta a augmenté de 3 %. Le PDG Mark Zuckerberg a déclaré que les initiatives de l'entreprise en matière d'IA, notamment ses modèles Muse et Muse Wonder, marquaient des étapes importantes. Meta prévoit un chiffre d'affaires de 73 à 76 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, soit largement en avance sur les attentes des analystes à mi-parcours. Cependant, elle a relevé ses prévisions de dépenses pour 2026 à 175 milliards de dollars à 179 milliards de dollars, y compris des frais juridiques de 9,9 milliards de dollars, et a prévu des dépenses d'investissement de 135 à 145 milliards de dollars alors qu'elle continue d'investir massivement dans l'IA.
Les actions de QuantumScape se redressent suite à des pertes plus faibles au troisième trimestre, Commercial-Scale Production Plans, par Erica Kollmann, rapporte que les actions de QuantumScape Corp. (NASDAQ : QS) ont grimpé après que le développeur de batteries à semi-conducteurs a enregistré une perte plus faible que prévu au troisième trimestre et a présenté des plans d'expansion de la production. La société a enregistré une perte de 14 cents par action, dépassant les attentes des analystes d'une perte de 17 cents. QuantumScape a également annoncé des plans pour une ligne de production de 100 mégawattheures conçue pour répondre à la demande émergente de batteries à semi-conducteurs dans les centres de données d'IA, l'aérospatiale et la défense.
Pour d'autres appels haussiers de la semaine dernière, consultez les sites suivants :
Kinder Morgan dépasse les estimations du troisième trimestre et les actions augmentent
Les ours
L'action Netflix atteint son plus bas niveau en deux ans : Dan Ives déclare que Streamer a réduit « deux des chiffres qui comptent le plus », par Chris Katje, rapporte que les actions de Netflix Inc. (NASDAQ : NFLX) sont tombées à leur plus bas niveau depuis août 2024 après que les résultats du troisième trimestre du géant du streaming et la baisse des perspectives aient déçu les investisseurs. Dan Ives, analyste chez Yorkville Securities, a maintenu une note en ligne avec un objectif de cours de 75 dollars, affirmant que Netflix avait abaissé deux chiffres clés : ses prévisions de revenus implicites pour l'ensemble de l'année à 51,1 milliards de dollars et ses prévisions de revenus publicitaires pour 2026 de 3 milliards de dollars à 2,7 milliards de dollars. L'objectif publicitaire révisé représente toujours une croissance de 80 % d'une année sur l'autre, mais a suscité des inquiétudes quant à la capacité de la publicité et de la croissance du nombre d'abonnés à maintenir leur dynamique alors que les avantages des hausses de prix s'estompent.
« CoreWeave is the Canary in the Coal Mine » : Expert Warns More AI Debt will Slow to Distress, par Erica Kollmann, rapporte que CoreWeave Inc. (NASDAQ : CRWV) apparaît comme un signe avant-coureur de l'essor de l'IA alimenté par la dette, l'expert en crédit Max Frumes avertissant que l'augmentation des emprunts liés à l'IA pourrait tomber en difficulté. Frumes, responsable mondial du financement en difficulté et à effet de levier chez 9fin, a déclaré que la hausse des coûts de financement et la surveillance accrue des prêteurs pourraient remodeler la façon dont les projets d'infrastructure d'IA sont financés. Les rendements obligataires de CoreWeave en 2031 ont dépassé 16 %, un niveau associé à des difficultés financières, tandis que le coût de l'assurance de sa dette contre les défauts de paiement a dépassé les 1 000 points de base. L'entreprise a accumulé plus de 51 milliards de dollars de dettes et d'obligations pour financer son expansion.
L'action AMD chute de 7 % à la suite de la vente de puces — Here's Why, par Anusuya Lahiri, rapporte que les actions d'Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ : AMD) ont chuté d'environ 7 % jeudi, les préoccupations liées à la chaîne d'approvisionnement et l'augmentation des ventes sur les actions de semi-conducteurs ayant pesé sur le sentiment des investisseurs. Le fournisseur d'équipements de fabrication de puces Lam Research Corp. (NASDAQ : LRCX) a prévenu que les contraintes d'approvisionnement à court terme pourraient pousser certaines expéditions du trimestre de décembre à mars, tandis que ses prévisions de chiffre d'affaires de 8,2 à 9 milliards de dollars correspondaient aux attentes de Wall Street. Lam a également indiqué que la Chine représentait 35 % de son chiffre d'affaires du trimestre de septembre, contre 26 % en juin, mais qu'il s'attendait à une baisse significative de cette contribution au trimestre suivant.
Pour plus de prises de position baissières, consultez ces articles :
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Image créée à l'aide de l'intelligence artificielle via Midjourney.