Le Dow Jones grimpe à 52 000 points alors que les cours saignent en raison des craintes de hausse des taux : marché boursier aujourd'hui

Les actions américaines étaient divisées jeudi midi, alors que la hausse de l'inflation a stimulé les paris de la Réserve fédérale sur les hausses de taux, faisant chuter les actions de puces et de matériel d'IA, tandis que le Dow Jones Industrial Average a dépassé les 52 000, les investisseurs se tournant vers des titres économiques défensifs et plus anciens.

Les données d'inflation de mercredi ont mis fin aux espoirs conciliants de la Fed. Les prix à la production en septembre ont augmenté de 6,3 % d'une année sur l'autre, soit la plus forte hausse depuis 2022 et plus que les 5,5 % attendus par les économistes. Une hausse de la Fed lors de la réunion qui aura lieu dans deux semaines est désormais considérée comme un coup de théâtre.

Les craintes liées aux dépenses liées à l'IA ont pesé sur le complexe mondial des puces du jour au lendemain : la société sud-coréenne Kospi a chuté de 8 %, Samsung Electronics (OTC : SSNLF) de 9 % et SK Hynix Inc. (NASDAQ : SKHY) de 11 %, tandis que la société japonaise Nikkei 225 a chuté de 5 %.

Les actions de SK Hynix, cotées à Séoul, ont perdu près d'un tiers de leur valeur au cours des sept dernières sessions, soit la pire baisse depuis novembre 2008.

Le pétrole a légèrement baissé. Le pétrole brut West Texas Intermediate a reculé de 0,5 % à 94,61 dollars le baril, tandis que le brut Brent a reculé de 0,6 % à 105,41 dollars.

Les bons du Trésor se sont redressés face à la reprise des craintes liées à la croissance :

• Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a chuté d'environ 8 points de base pour atteindre 5,10 %
• Le rendement à 2 ans a chuté d'environ 3 points de base pour atteindre 4,77 %, et
• Le rendement à 30 ans a diminué d'environ 10 points de base pour atteindre 5,43 %.

Jeudi midi, la divergence entre les marchés boursiers américains était marquée : les mesures défensives et la valeur se sont maintenues, tandis que la technologie a fait les frais des ventes.

Le S&P 500 a légèrement augmenté de 0,1 % pour atteindre environ 7 726 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a gagné 0,9 %, soit environ 459 points, à 52 080. Walmart Inc. (NASDAQ : WMT) a dominé la hausse du Dow Jones, en hausse de 2,3 %, suivie de Visa Inc. (NYSE : V), en hausse de 2,0 %, et de McDonald's Corp. (NYSE : MCD), en hausse de 2 %.

Le Nasdaq 100 a chuté de 0,6 % à environ 29 783, les fabricants de puces ayant vendu leurs produits.

L'ETF iShares Semiconductor (NYSE : SOXX) est sur la bonne voie pour sa huitième session consécutive de baisse.

L'or a rebondi en raison de la baisse des rendements. Les actions aurifères du SPDR (NYSE : GLD) ont augmenté de 1,1 %, l'or au comptant avoisinant les 4 141 dollars l'once, toujours en baisse d'environ 2,9 % pour le mois.

Performance de jeudi des principaux indices américains

Selon la plateforme Benzinga Pro :

• L'ETF iShares Russell 2000 (NYSE : IWM) a gagné 0,7 %.
• L'ETF Vanguard S&P 500 (NYSE : VOO) a légèrement augmenté de 0,0 %.
• Le SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE : DIA) a augmenté de 0,9 %.
• L'Invesco QQQ Trust (NASDAQ : QQQ) a reculé de 0,6 %.

Les soins de santé et le logement se mobilisent alors que Chip Rout fait obstacle à la technologie

• Parmi les secteurs du S&P 500 :
• Le Health Care Select Sector SPDR Fund (NYSE : XLV) a dominé avec une hausse de 2,6 %
• Suivi par le fonds Materials Select Sector SPDR (NYSE : XLB) (+1,4 %)
• Le Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (NYSE : XLY) (+1,4 %)
• Le Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (NYSE : XLP) (+1,2 %) et
• Le fonds SPDR du secteur des services de communication (NYSE : XLC) (+1,2 %).

Le fonds Real Estate Select Sector SPDR (NYSE : XLRE) a augmenté de 0,9 % et le Financial Select Sector SPDR Fund (NYSE : XLF) a gagné 0,8 %.

À la baisse, le fonds Energy Select Sector SPDR (NYSE : XLE) a chuté de 1,3 % en raison de la baisse du pétrole brut, et le fonds Technology Select Sector SPDR (NYSE : XLK) a perdu 1,3 %.

Le fonds Industrials Select Sector SPDR (NYSE : XLI) a reculé de 0,4 % et le fonds Utilities Select Sector SPDR (NYSE : XLU) a reculé de 0,4 %.

La baisse des rendements stimule les industries sensibles aux taux

L'ETF iShares U.S. Home Construction (BATS : ITB) a bondi de 3,6 % et le SPDR S&P Retail ETF (NYSE : XRT) a gagné 3,3 %.

L'ETF VanEck Gold Miners (NYSE : GDX) a grimpé de 2,9 % aux côtés des lingots, et l'ETF iShares Biotechnology (NASDAQ : IBB) a augmenté de 2,7 %.

Parmi les entreprises de déménagement individuelles, Penske Automotive Group, Inc. (NYSE : PAG) a dominé le classement Russell 1000 avec une hausse d'environ 8,5 % après avoir conclu un accord avec ses deux principaux actionnaires pour passer au privé à une valeur d'entreprise de 16,3 milliards de dollars.

Quantinuum Inc. (NASDAQ : QNT) a bondi de 10,3 %, Karman Holdings Inc. (NYSE : KRMN) a augmenté de 10,0 %, TransUnion (NYSE : TRU) a gagné 9,0 % et Etsy, Inc. (NYSE : ETSY) a ajouté 7,8 %.

Du côté des perdants, Rocket Lab Corporation (NASDAQ : RKLB) a chuté de 10,6 % après avoir retardé le lancement de sa fusée de taille moyenne.

Vicor Corporation (NASDAQ : VICR) a chuté de 13,8 %, soit la plus forte baisse de Russell 1000, tandis que Sanmina Corporation (NASDAQ : SANM) a chuté de 8,2 %, Advanced Energy Industries, Inc. (NASDAQ : AEIS) a chuté de 7,9 % et MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (NASDAQ : MTSI) a perdu 7,6 %.

Ils ont chuté en raison de la vente plus large d'infrastructures d'IA et de puces. Vicor doit publier ses résultats du troisième trimestre le 20 octobre.

Ailleurs dans le secteur du matériel d'IA, Dell Technologies Inc. (NYSE : DELL) a reculé de 7,4 %.

Les meilleurs gagnants des Russell 1000 de jeudi

Les meilleurs perdants du Russell 1000 de jeudi

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