CoreWeave dévoile Vera Rubin de Nvidia, un analyste voit de la place pour courir

La conférence Fully Connected AI de CoreWeave Inc (NASDAQ : CRWV) a mis en lumière le lancement de la production de la plateforme de superordinateur Vera Rubin NVL72 AI de Nvidia Corp (NASDAQ : NVDA). La société d'agents de codage Cognition est devenue le premier client à exécuter des charges de travail de production sur le système, enregistrant un débit de jetons jusqu'à 4,8 fois supérieur à celui du GB200 NVL72 de NVIDIA, selon Brett Knoblauch, analyste chez Cantor Fitzgerald.

L'analyste de CoreWeave : Knoblauch a maintenu une note de surpondération et un objectif de cours de 176$.

La thèse de CoreWeave : L'écart entre ce qu'est l'entreprise aujourd'hui et ce qu'elle sera probablement dans le futur crée « un point d'entrée attrayant », a déclaré Knoblauch dans la note.

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L'analyste a également noté ce qui suit :

• CoreWeave a lancé Forge, une plateforme logicielle intégrée avec les versions Free, Pro et Enterprise. Cela permet d'unifier la formation, l'évaluation et le déploiement des modèles. Il contribue à réduire les obstacles liés à l'IA dans les entreprises et à générer des revenus récurrents à marge plus élevée.
• NVIDIA a présenté le processeur Vera, avec des offres conçues spécifiquement pour les agents d'IA, élargissant ainsi le marché adressable de CoreWeave au-delà des GPU aux charges de travail pilotées par le processeur.
• La société a créé un nouveau réseau de partenaires comprenant Crowdstrike Holdings Inc (NASDAQ : CRWD), VAST Data et ClickHouse.
• CoreWeave a ajouté des clients d'inférence d'entreprise, notamment Ennoble Care, Canva et Capital One, diversifiant ainsi ses activités au-delà des clients des laboratoires.

CoreWeave a indiqué que la demande était multipliée par 10 pour chaque MW (mégawatt) de capacité et restait « extrêmement confiante » quant à l'atteinte de son objectif de 8 GW d'ici 2030, a déclaré Knoblauch.

La société a augmenté ses prix de 25 % en juillet et de 10 % supplémentaires depuis lors, a indiqué l'analyste. « Bien que ces variations de prix n'auront pas d'impact sur 2026, nous pensons qu'elles commenceront à se manifester en 2027 et plus encore en 2028, et nous pensons que cela s'ajoute aux tendances d'amélioration des marges enregistrées par CRWV, et nous prévoyons qu'elles continueront à se manifester jusqu'à la fin de 2026 », a-t-il ajouté.

Cours du CRWV : Les actions de CoreWeave avaient augmenté de 3,43 % pour atteindre 91,61$ au moment de la publication de vendredi.

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