L'avantage logiciel de Nvidia est menacé par l'alliance DeepSeek-Huawei

Nvidia Corp. (NASDAQ : NVDA) est confrontée à un nouveau défi pour l'un de ses principaux avantages concurrentiels après que DeepSeek s'est associé à Huawei Technologies pour créer un logiciel open source pour les puces IA Ascend de Huawei.

L'effort cible CUDA, la plate-forme logicielle utilisée pour programmer les GPU de Nvidia, qui a permis à des millions de développeurs de rester liés au matériel de l'entreprise alors même que ses concurrents fabriquent des processeurs concurrents.

DeepSeek cible l'avantage logiciel de Nvidia

DeepSeek adapte et met en open source certaines parties de sa suite logicielle pour les processeurs Ascend de Huawei, afin de faciliter l'exécution et l'optimisation des charges de travail d'IA sans matériel Nvidia, a rapporté Reuters mercredi.

Cela inclut TileLang, un langage de programmation open source qui, selon DeepSeek, offre un « modèle de programmation plus simple » que CUDA.

DeepSeek et Huawei ont également construit un « supernode » Ascend 950 à 128 puces et optimisé le logiciel utilisé pour déplacer les données et les charges de travail entre ces processeurs.

C'est important car la domination de Nvidia s'étend bien au-delà de ses GPU. Nvidia affirme que plus de 7,5 millions de développeurs utilisent CUDA et ses autres outils logiciels, une base de développeurs qui rend l'adoption des puces rivales plus difficiles à adopter.

Nvidia a déjà mis en garde contre le risque

Nvidia a indiqué dans son dernier rapport trimestriel que les restrictions à l'exportation américaines et les règles chinoises l'empêchaient de toute concurrence sur le marché chinois des centres de données informatiques.

L'entreprise a averti que son absence avait aidé ses concurrents à créer « de plus grands écosystèmes de développeurs et de clients pour nous défier dans le monde entier ».

En avril 2025, Gregory Allen du Center for Strategic and International Studies a déclaré lors d'un témoignage devant le Congrès que l'expertise technique et la communauté open source de DeepSeek pourraient contribuer à améliorer l'écosystème logiciel CANN de Huawei, sa réponse la plus proche à CUDA.

Allen a déclaré que l'éloignement des charges de travail de CUDA prendrait probablement des années. L'annonce de mercredi suggère que les efforts vont de l'avant.

CUDA a toujours une énorme avance

TileLang ne remplace pas complètement CUDA, qui a accumulé près de deux décennies de bibliothèques, d'outils de développement et d'infrastructures.

La menace consiste donc moins à remplacer Nvidia du jour au lendemain qu'à réduire les barrières logicielles qui rendent ses GPU difficiles à quitter.

Les traders de polymarket voient peu de danger à court terme pour l'ensemble du commerce de l'IA, évaluant le risque d'éclatement de la bulle de l'IA d'ici le 31 décembre à environ 9 %, avec environ 2,4 millions de dollars négociés sur le contrat.

Selon ses règles, le marché exige qu'au moins trois des six événements de stress se produisent dans la fenêtre de mesure de 90 jours. Il s'agit notamment des actions Nvidia qui ont chuté de 50 % par rapport à leur plus haut niveau historique ou des prix de location du H100 qui sont tombés à 1 dollar de l'heure pendant cinq jours consécutifs.

Dans le même temps, la demande de capacité GPU Nvidia reste suffisamment forte pour que les clients signent des contrats pluriannuels pour les anciennes puces H100.

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