Les sociétés de Marygold seront privatisées par Madison Dearborn Partners au prix de 2 dollars par action en espèces

Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Marygold recevront 2 dollars par action en espèces. Le prix d'achat par action représente une prime de 100 % par rapport au cours de clôture de l'action de la Société le 24 septembre 2026.

Marygold est la société holding de l'USCF, l'un des principaux gestionnaires d'ETF axés sur les matières premières avec environ 6 milliards de dollars d'actifs sous gestion répartis sur une large gamme de fonds négociés en bourse. Les produits et fonds de l'USCF sont liquides et négociés activement. Ils desservent un large éventail de clients institutionnels et particuliers avec des positions déterminantes dans les domaines du pétrole, du gaz naturel, du cuivre, des indices généraux des matières premières et des solutions de revenus en actions : des classes d'actifs présentant une forte demande structurelle et une pertinence géopolitique. Après la clôture de la transaction et au moment opportun, les dirigeants de MDP et de Marygold mettront en œuvre la stratégie de transformation précédemment annoncée par la société visant à recentrer les activités sur l'USCF.

MDP s'associe à Tim Rotolo, un professionnel chevronné de la gestion de fonds et de l'investissement, qui possède plus de 15 ans d'expérience sur le terrain dans les domaines des ETF, des marchés publics et de la mobilisation de capitaux institutionnels. M. Rotolo a également lancé et développé deux plateformes d'ETF thématiques distinctes, dont URNM, un ETF d'extraction d'uranium qui a atteint plus d'un milliard de dollars et a ensuite été vendu à Sprott Asset Management.

« Les équipes de Marygold et de l'USCF ont créé une plateforme de pointe, et je suis ravi d'assumer ce rôle à un moment charnière pour notre secteur », a déclaré Tim Rotolo, nouveau PDG de Marygold. « Grâce au capital et au soutien stratégique de MDP, je suis convaincu de notre capacité à continuer à améliorer, développer et développer l'USCF au profit de sa clientèle diversifiée, tout en préservant la continuité opérationnelle et l'approche axée sur le client qui a fait de l'USCF un leader des ETF sur matières premières. »

L'investissement de MDP dans la société fournira un capital, des ressources et un soutien stratégique à long terme, en tirant parti de l'expertise éprouvée de la société dans les services financiers, afin de faire progresser l'innovation des produits, la distribution et les stratégies de marketing pour l'USCF. MDP et Tim Rotolo, en étroite collaboration avec les nombreux professionnels de l'investissement expérimentés de l'USCF, s'appuieront sur les bases solides de l'USCF, en mettant l'accent sur l'excellence opérationnelle, l'optimisation des produits, de solides relations de sous-conseil et l'autonomisation des clients.

« Nous avons de solides antécédents en matière d'identification de plateformes de gestion de fonds innovantes et bien positionnées et de collaboration étroite avec la direction et nos partenaires industriels pour les aider à passer à la prochaine étape de leur parcours de croissance », a déclaré Scott Grace, directeur général de MDP. « L'USCF réunit toutes les conditions requises pour réussir : une connaissance approfondie du secteur, une équipe chevronnée et expérimentée et une clientèle très diversifiée. Avec Tim à la barre, nous sommes convaincus que l'entreprise est prête à poursuivre sa croissance et son succès. »

« Cela a été un honneur de diriger Marygold et d'assister à l'incroyable transformation de nos activités au fil des ans », a déclaré Nicholas Gerber, président sortant, directeur général et président du conseil d'administration de The Marygold Companies. « Au nom du Conseil d'administration, je tiens à exprimer notre soutien à cette transaction qui, à la clôture, apporte une valeur immédiate et certaine à nos actionnaires moyennant une prime significative. Je soutiendrai l'équipe de Marygold depuis le banc de touche et je sais que l'entreprise est entre de bonnes mains avec Tim à la tête et le soutien financier et opérationnel de Madison Dearborn Partners. »

Détails de la transaction

La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2027 ou plus tôt, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles, notamment l'approbation des actionnaires de Marygold, les approbations réglementaires et certaines approbations de changement de contrôle. Le conseil d'administration de Marygold a voté à l'unanimité pour approuver la transaction.

Certains actionnaires de Marygold, dont Nicholas Gerber, qui détiennent collectivement environ 75 % des actions en circulation de Marygold, ont conclu des accords de vote et de soutien en vertu desquels ils ont accepté de voter pour leurs actions en faveur de la transaction, sous réserve des exceptions habituelles.

À la fin de la transaction, Marygold deviendra une société privée et ses actions ordinaires ne seront plus cotées à la Bourse de New York.