Muse de Meta atteint la première place, propulsant AMD dans le club des 1 billion de dollars

Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ : AMD) a franchi la barre des 1 billion de dollars de valeur de marché pour la première fois lundi.

Ce jalon faisait suite à l'ascension de Muse, l'agent d'intelligence artificielle de Meta Platforms Inc. (NASDAQ : META), au sommet du classement des téléchargements d'iPhone aux États-Unis.

Pourquoi le classement des applications de Muse a fait bouger AMD

Le tissu conjonctif est une affirmation que la direction d'AMD fait valoir depuis près d'un an : les charges de travail des agents dépendent de manière disproportionnée des processeurs plutôt que des accélérateurs.

L'enchaînement des appels d'outils, l'orchestration des étapes et la gestion de la logique entre les invocations de modèles constituent du calcul à usage général, et c'est la franchise EPYC d'AMD.

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre, la PDG d'AMD, Lisa Su, a placé l'IA agentique au cœur de cette opportunité.

« Nous pensons en fait que cette IA agentique ou ces bacs à sable agentiques constituent la plus grande partie du TAM », a-t-elle déclaré.

C'est là qu'intervient Muse de Meta.

Muse est l'agent d'IA personnel de Meta. C'est l'application gratuite pour iPhone la plus téléchargée aux États-Unis depuis trois jours consécutifs, selon les données de Sensor Tower.

Un agent d'IA exécute des tâches pour les utilisateurs, souvent en plusieurs étapes.

Ce travail s'appelle l'inférence.

Il fonctionne principalement sur les unités centrales de traitement (CPU) des serveurs, les puces à usage général qui coordonnent les charges de travail des centres de données.

AMD s'oriente vers un marché adressable pour les processeurs de serveurs qui connaîtra une croissance d'environ 50 % d'ici 2030, pour atteindre environ 220 milliards de dollars, mais la part agentique de ce marché n'a jusqu'à présent été qu'une projection plutôt qu'une ligne de revenus.

Un agent de consommation en tête de l'App Store est le premier point de données du marché de masse qui suggère que la projection pourrait être correcte.

D'autres puces d'IA pour serveurs se sont également ralliées

Le rallye s'est étendu à l'ensemble de l'industrie.

Arm Holdings plc (NASDAQ : ARM) et Intel Corp. (NASDAQ : INTC) ont chacune augmenté de plus de 10 %. Qualcomm Inc. (NASDAQ : QCOM) a gagné environ 6 %.

L'ETF VanEck Semiconductor (NASDAQ : SMH) a grimpé de 3,2 %.

Les chiffres ci-dessous

Au cours du deuxième trimestre clos le 27 juin, AMD a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 50 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 11,5 milliards de dollars, avec un bénéfice dilué par action non conforme aux PCGR en hausse de 246 % pour atteindre 1,66 dollar.

Les revenus des centres de données ont plus que doublé, en hausse de 107 % pour atteindre 6,7 milliards de dollars.

AMD entretient également une relation commerciale directe avec Meta. Leur accord de février couvre les déploiements prévus de puces graphiques AMD sur des infrastructures d'une capacité électrique allant jusqu'à six gigawatts.

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