Le groupe MISTRAS accepte d'être racheté par des filiales de H.I.G. Capital dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces, représentant une valeur d'entreprise d'environ 866 millions de dollars, dette en cours comprise

MISTRAS Group, Inc. (NYSE : MG) (« MISTRAS » ou la « Société »), leader mondial des solutions technologiques d'intégrité des actifs industriels et de tests en laboratoire, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif en vue de son acquisition par des filiales de H.I.G. Capital (« H.I.G. »), une société d'investissement alternative mondiale de premier plan avec 75 milliards de dollars de capital sous gestion, dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces, représentant une valeur d'entreprise de environ 866 millions de dollars, y compris l'encours de la dette.

Selon les termes de l'accord, les actionnaires de MISTRAS recevront 20,35 dollars par action en espèces pour chaque action ordinaire qu'ils détiennent. Le prix d'achat représente une prime d'environ 8 % et 13 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume de l'action de la Société sur 30 et 90 jours, respectivement, pour la période terminée le 17 septembre 2026. De plus, le prix d'achat inclut une hausse des prix de 61 % depuis le 31 décembre 2025.

Détails de la transaction

Le conseil d'administration de la société a approuvé à l'unanimité la transaction, qui devrait être finalisée fin 2026 ou début 2027, sous réserve des conditions de clôture habituelles, notamment l'approbation par les actionnaires de la société et la réception des approbations réglementaires requises.

Les filiales de H.I.G. ont conclu des accords de vote et de soutien avec les détenteurs d'environ 31 % des actions ordinaires de la Société, en vertu desquels ces actionnaires ont accepté de voter pour toutes les actions détenues en faveur de la transaction.

L'accord définitif comprend une période de 40 jours, expirant à 23 h 59, heure de l'Est, le 27 octobre 2026, au cours de laquelle le conseil d'administration de la société, avec l'aide de son conseiller financier Baird, est autorisé à initier, solliciter et examiner activement d'autres propositions d'acquisition auprès de tiers. La Société aura le droit de résilier le contrat H.I.G. afin de conclure une proposition supérieure sous réserve du paiement de frais de résiliation aux filiales de H.I.G. et des autres termes et conditions dudit accord. Rien ne garantit que ce processus de sélection aboutira à une proposition supérieure ou que toute autre transaction sera approuvée ou complétée. La Société n'a pas l'intention de divulguer les développements relatifs au processus d'achat à moins que son conseil d'administration ne détermine qu'une telle divulgation est requise ou autrement appropriée.

À la fin de la transaction, les actions ordinaires de la Société ne seront plus cotées à la Bourse de New York.