Soitec négocie une émission d'obligations convertibles de 500 millions d'euros à échéance 2033

• Soitec a fixé le prix d'une offre d'ORNANE de 500 millions d'euros à échéance septembre 2033, auprès d'investisseurs qualifiés.
• Le produit est affecté aux besoins généraux de l'entreprise, y compris le refinancement de la dette existante et le financement d'investissements liés à la croissance organique.
• Les obligations sont assorties d'un coupon annuel de 0,5 %, émis au pair le 25 septembre 2026, remboursable au pair le 25 septembre 2033.
• Le cours de conversion/d'échange a été fixé à 206,46 euros, soit une prime de 55 % par rapport au cours de référence de 133,2 euros de l'action.
• Le potentiel de dilution est estimé à 6,3 % en cas de règlement intégral en actions nouvelles.

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