Abits Group annonce un placement privé d'un billet convertible de 16,47 millions de dollars américains à un prix d'achat de 14 millions de dollars américains

• Abits Group a conclu un placement privé auprès d'un investisseur institutionnel pour un billet à ordre convertible de 16,47 millions de dollars américains, pour un produit pouvant atteindre 14 millions de dollars américains.
• Prix d'achat financé en trois tranches : 8 millions de dollars américains à la clôture, jusqu'à 2,5 millions de dollars américains liés au dépôt d'un formulaire F-1 auprès de la SEC, jusqu'à 3,5 millions de dollars américains en cas d'efficacité.
• Le billet comporte une réduction d'émission initiale de 15 %, un intérêt de 13 % entièrement gagné pendant 12 mois et une échéance 240 jours après la dernière tranche de fonds.
• A également signé une ligne d'actions de 250 millions de dollars américains ; l'investisseur reçoit une commission d'engagement de 7,5 millions de dollars américains payable en actions ou en bons de souscription préfinancés.
• La société a signalé un risque de dilution important car les prix sont liés aux cours du marché et les émissions d'actions ne peuvent pas être déterminées à l'avance.

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