Burford Capital clôture une émission de dette de 300 millions de dollars américains pour refinancer l'échéance 2028

• Burford Capital a clôturé une émission de dette de 300 millions de dollars annoncée et cotée le 14 septembre.
• Les recettes servent à financer le remboursement intégral de la dette de 400 millions de dollars américains, échéance d'avril 2028, en utilisant 300 millions de dollars américains de nouvelles dettes et 100 millions de dollars américains en espèces.
• La transaction réduit l'encours total de la dette de 100 millions de dollars américains, supprime l'échéance la plus proche 19 mois plus tôt et prolonge la prochaine échéance à plus de trois ans.
• Le carnet de commandes a été sursouscrit environ 10 fois, ce qui a entraîné une réduction des coupons par rapport aux indications initiales.
• La société a évoqué la possibilité d'un nouveau désendettement par le biais de rachats opportunistes de dettes sur le marché libre à la suite du remboursement des billets de 2028.

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