« Le producteur américain de schiste HighPeak Energy envisage de vendre après avoir obtenu une participation au rachat » - Exclusivité Reuters

HighPeak travaille avec Evercore et Texas Capital pour engager des acheteurs potentiels, selon des sources, la
société a reçu une offre d'acquisition d'un acheteur international, des personnes familières disent que l'
attrait des actifs pétroliers américains a augmenté en raison des risques d'approvisionnement au Moyen-Orient
NEW YORK, 17 septembre (Reuters) — HighPeak Energy HPK.O envisage une vente après avoir reçu des intérêts d'acquisition, alors que la société américaine d'exploration et de production pétrolière et gazière spécialisée dans le bassin permien évalue ses options, ont déclaré trois personnes au fait de la question.

Le producteur basé à Fort Worth, au Texas, travaille avec les banquiers d'investissement d'Evercore EVR.N et de Texas Capital Securities TCBI.O pour engager des acheteurs potentiels, et des discussions ont eu lieu ces dernières semaines, selon les sources.

Cette décision intervient après que HighPeak, qui opère dans la partie centrale du bassin permien, a reçu une offre d'acquisition d'une partie internationale, ont ajouté les sources, refusant d'identifier le soumissionnaire.

HighPeak a une valeur de marché d'environ 1 milliard de dollars et avait une dette à long terme de 1,1 milliard de dollars au 30 juin, selon le fournisseur de données LSEG.

Les sources ont averti qu'il n'y avait aucune certitude que l'effort de vente conduirait à une transaction et se sont exprimées sous couvert d'anonymat pour discuter de questions confidentielles.

HighPeak et Evercore n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Texas Capital a refusé de commenter.

Depuis le début de la guerre en Iran en février, le conflit a entravé le transport du pétrole brut dans le détroit d'Ormuz, agitant les marchés pétroliers mondiaux. Les dernières tensions ont de nouveau fait grimper les prix au-dessus des 100 dollars le baril cette semaine.

Les actifs bruts situés dans des juridictions stables telles que les États-Unis sont donc devenus plus attrayants pour les acheteurs, selon les négociants en énergie.