Homrich & Berg présente une stratégie d'investissement tenant compte de la fiscalité afin d'améliorer les rendements après impôts pour les professionnels les mieux rémunérés

• Homrich & Berg a décrit un programme de planification patrimoniale tenant compte de la fiscalité destiné aux professionnels les mieux rémunérés afin d'améliorer les résultats de placement à long terme après impôts.
• Les priorités incluent une meilleure localisation des actifs sur les comptes imposables, à imposition différée, Roth et HSA afin de réduire la pression fiscale annuelle.
• La planification mettra l'accent sur les décisions fiscales pluriannuelles, notamment l'utilisation des années à faible revenu pour des conversions sélectives avec Roth ou pour la gestion des plus-values.
• Les activités de conseil débuteront plus tôt avant les événements liés à la liquidité, tels que les ventes d'entraînement visant à définir le calendrier des transactions, la stratégie caritative et le positionnement du portefeuille.
• Les révisions de la conception des régimes de retraite viseront à augmenter la capacité de contribution fiscalement avantageuse, notamment en évaluant les plans de trésorerie en même temps que les structures 401 (k).

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