Halozyme Therapeutics annonce une proposition d'émission de billets de premier rang convertibles de 1,05 milliard de dollars venant à échéance en 2033

Halozyme Therapeutics, Inc. (NASDAQ : HALO) (« Halozyme » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui son intention d'offrir, sous réserve des conditions de marché et d'autres facteurs, des billets de premier rang convertibles d'un montant total de 1,05 milliard de dollars à échéance 2033 (les « billets convertibles »). La Société prévoit également d'accorder une option de 13 jours aux acheteurs initiaux leur permettant d'acheter jusqu'à 150 millions de dollars supplémentaires en principal des billets convertibles. Les billets convertibles ne doivent être proposés et vendus qu'à des personnes raisonnablement considérées comme des « acheteurs institutionnels qualifiés » conformément à la règle 144A du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »).