Tesla a détruit son toit solaire. Elon Musk veut maintenant 100 GW d'énergie solaire

La stratégie solaire de Tesla Inc (NASDAQ : TSLA) est mise à rude épreuve au Texas. Juste un jour avant qu'Elon Musk ne déclare que « l'énergie solaire est clairement l'avenir », un conseil scolaire de la région de Houston s'apprêtait à voter sur le projet Crystal Sun proposé par Tesla, d'une valeur de 10,1 milliards de dollars.

Une usine de fabrication de cellules solaires qui pourrait devenir la pièce maîtresse des efforts de Musk visant à renforcer 100 gigawatts de capacité de production solaire annuelle aux États-Unis.

Le pari solaire de 10 milliards de dollars de Tesla

Le projet Crystal Sun représenterait une expansion spectaculaire des ambitions solaires de Tesla. L'installation proposée dans le comté de Fort Bend impliquerait environ 1,5 milliard de dollars de biens immobiliers et 8,6 milliards de dollars d'équipements, Tesla estimant près de 9 700 emplois permanents une fois opérationnelle. La société cherche à obtenir des incitations fiscales au Texas et a déclaré qu'elle évaluait plusieurs sites américains, ce qui signifie que le projet n'est pas encore une garantie de construction.

Le dernier développement est survenu mardi, alors que le district scolaire indépendant consolidé de Lamar s'apprêtait à voter sur l'arrangement fiscal proposé. Le site de Fort Bend serait l'un des deux sites envisagés par Tesla, ce qui ajoute une nouvelle couche d'incertitude à ce qui pourrait devenir son plus important investissement manufacturier.

Le dossier de Tesla ne divulgue pas la capacité de production annuelle de l'usine. Mais le projet couvrirait la chaîne d'approvisionnement solaire, des lingots et des wafers aux cellules et aux modules, ce qui indiquerait quelque chose de bien plus important que l'exploitation solaire existante de Tesla.

Du toit solaire à la balance

Le moment tombe à pic car Tesla a récemment abandonné l'un de ses produits solaires les plus connus.

En août, Tesla a cessé de vendre ses tuiles solaires haut de gamme, mettant ainsi fin à un effort de près de dix ans visant à intégrer la production solaire directement dans les toitures résidentielles. Reuters a indiqué que le produit avait fait face à des défis technologiques et d'installation qui en ont limité l'adoption. Le site Web de Tesla oriente désormais les clients vers des panneaux solaires classiques.

La nouvelle stratégie solaire de Musk ressemble donc moins à un retour à l'ancien manuel de SolarCity qu'à un pari sur l'échelle de fabrication.

Tesla a déclaré que son objectif était de déployer 100 GW de production solaire aux États-Unis d'ici la fin de 2028, selon une offre d'emploi publiée par Reuters. Musk avait initialement présenté cette ambition globale à Davos en janvier, affirmant que Tesla et Space Exploration Technologies Corp. (NASDAQ : SPCX) s'efforçaient chacune d'atteindre 100 GW par an de production solaire aux États-Unis.

L'ampleur est significative. La capacité de fabrication de modules solaires aux États-Unis était estimée à un peu plus de 45 GW à l'horizon 2026, selon le magazine PV, bien que des capacités supplémentaires soient en cours de développement.

Quand le solaire rencontre la puissance de l'IA

Il y a une autre raison pour laquelle la poussée solaire de Musk est importante pour les investisseurs de Tesla : la demande d'électricité est en train de devenir un goulot d'étranglement stratégique pour l'IA et la robotique.

À Davos, Musk a fait valoir que l'énergie électrique pourrait devenir le facteur limitant le déploiement de l'IA, car la production de puces s'accélère plus rapidement que la nouvelle production d'électricité. Il a notamment cité l'énergie solaire et les batteries comme moyen d'ajouter de grandes quantités d'énergie.

Le commentaire sur les résultats de juillet de Tesla a également mis en évidence la hausse de la demande d'électricité due à l'électrification des transports et à l'IA. Dans le même temps, SpaceX poursuit ses propres projets de fabrication d'énergie solaire à grande échelle liés à des ambitions en matière d'infrastructures allant au-delà de l'énergie terrestre traditionnelle.

L'histoire solaire de Tesla a radicalement changé.

L'entreprise vient de quitter Solar Roof, mais Musk poursuit simultanément la fabrication de panneaux solaires à une échelle de plusieurs centaines de gigawatts pour Tesla et SpaceX. Le prochain catalyseur est de savoir si le projet Crystal Sun passe d'une application d'incitations fiscales à une véritable usine, et si Tesla peut transformer son ambition de 100 GW en production physique d'ici 2028.

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