La sécurité de l'IA pourrait entraîner une augmentation de la demande de GPU Nvidia, et non une baisse, selon SemiAnalysis

La société indépendante de recherche sur l'IA SemiAnalysis affirme que la sécurisation de modèles de plus en plus puissants pourrait elle-même consommer une puissance informatique importante, ce qui pourrait apaiser les craintes que Nvidia Corp. (NASDAQ : NVDA) ne soit confrontée aux conséquences du ralentissement du développement de l'intelligence artificielle.

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S'exprimant mardi sur le podcast de SemiAnalysis, l'analyste Max Kan a déclaré que le marché négligeait peut-être deux facteurs.

Tout d'abord, les entreprises d'IA souhaitent toujours disposer d'une capacité informatique supérieure à celle qui peut être mise en ligne physiquement.

« La demande continuera de dépasser l'offre », a déclaré Kan.

Deuxièmement, la sécurité elle-même nécessite le calcul. Les laboratoires d'IA utilisent de plus en plus de modèles pour surveiller d'autres modèles, tester les garanties et vérifier les environnements d'apprentissage par renforcement utilisés pour améliorer leurs systèmes.

Kan a déclaré que les gens « sous-estiment la quantité de calcul requise pour la sécurité, l'alignement » et la surveillance. Il a également souligné l'interprétabilité, la recherche visant à comprendre comment les modèles parviennent à leurs réponses, comme une autre charge de travail gourmande en ressources informatiques.

Selon un autre animateur, cette « approche nuancée » est que les laboratoires pourraient en fait « dépenser beaucoup plus de ressources en calcul » en consacrant davantage de ressources à la sécurisation de systèmes de plus en plus performants.

Le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, a fait valoir un point similaire. Sa proposition visant à accélérer l'IA de pointe n'appelle pas à arrêter la formation, mais à consacrer davantage de ressources à l'alignement, à l'interprétabilité, aux tests et aux garanties opérationnelles.

La cybersécurité va dans les deux sens

SemiAnalysis a également fait valoir que l'IA avancée pourrait remodeler la cybersécurité en obligeant les entreprises à combattre l'IA par l'IA.

Le panel a attiré l'attention sur la description faite par Greg Brockman d'un système de sécurité continu chez OpenAI qui utiliserait les derniers modèles pour détecter et corriger en permanence les vulnérabilités. Alors que les attaquants déploient des agents autonomes à grande échelle, les défenseurs peuvent avoir besoin de systèmes d'IA tout aussi performants fonctionnant en continu pour les détecter et les arrêter.

Un intervenant l'a qualifiée de « changement potentiellement le plus important en matière de cybersécurité », faisant valoir que les entreprises capables de fournir des résultats en matière de sécurité au lieu de simplement vendre des outils pourraient générer une valeur énorme.

Les animateurs ont averti que les grandes entreprises de cybersécurité pourraient elles-mêmes devenir la cible principale d'attaques d'IA de plus en plus performantes, nommant Okta Inc. (NASDAQ : OKTA), CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ : CRWD), Palo Alto Networks Inc. (NASDAQ : PANW) et Zscaler Inc. (NASDAQ : ZS).

Une pause à court terme fait toujours mal

OpenAI a suspendu la formation d'apprentissage par renforcement des frontières après son incident de Hugging Face, et sa plus grande course à la frontière prévue reste en suspens tandis que des formations et des évaluations plus restreintes se poursuivent.

Le président Donald Trump a qualifié lundi de « canular » les craintes d'une IA galopante et s'est demandé pourquoi un secteur recherchait des règles susceptibles de le mettre en faillite.

Les traders de polymarket donnent à une loi américaine sur la sécurité de l'IA 16 % de chances d'être adoptée avant 2027, avec environ 123 000 dollars négociés. Le contrat couvre des mesures telles que les restrictions à la formation ou à l'utilisation de l'IA et les exigences en matière de supervision humaine.

Pour Nvidia, la question est de savoir si un entraînement plus lent réduit la demande en GPU par rapport à la sécurité, à la surveillance et à la cybersécurité. Les actions se sont redressées de 0,6 % mardi.

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