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JBS s'associe à Viva Holding pour former une coentreprise à parts égales « JBS Viva » combinant les activités liées au cuir
Le 15 septembre 2026, la filiale brésilienne en propriété exclusive de JBS N.V. (« JBS »), a conclu un accord d'association régi par le droit brésilien (l' « accord d'association ») avec Viva Holding Ltda. (« Viva Holding ») (JBS S.A. et Viva Holding, individuellement une « Partie » et collectivement, les « Parties »), avec Vanz Holding Ltda. (« Vanz ») et Viposa Participações Ltda. (« Viposa » et, avec Vanz, les « actionnaires de Viva »), en tant que parties intervenantes et garants consentants, et Viva S.A. (« Viva ») et JBS Couros Brasil Ltda. (« JBS Couros »), en tant que parties intervenantes consentantes. L'accord d'association définit les termes et conditions définitifs selon lesquels, une fois certaines conditions satisfaites, les parties réaliseront le regroupement des actifs et des activités liés à la production, à la transformation et à la commercialisation du cuir de JBS S.A. et de Viva, par l'intermédiaire d'une société dénommée « JBS Viva » (la « Transaction »).
L'accord d'association définit les principaux termes et conditions suivants :
| (i) | JBS Viva sera détenue, immédiatement après la clôture (« Clôture »), à parts égales par JBS S.A. et Viva Holding, qui détiendront chacune 50 % des actions émises par JBS Viva. JBS S.A. souscrira aux nouvelles actions ordinaires émises par JBS Viva et les financera en apportant la totalité des quotas émis par JBS Couros, une société qui détiendra tous les actifs de la division cuir de JBS S.A. ; |
| (ii) | Avant la clôture, des réorganisations d'entreprise seront effectuées pour (a) concentrer dans Viva Holding la propriété de toutes les actions de Viva et séparer les actifs et les activités exclus de la transaction ; et (b) transférer les actifs en cuir de JBS S.A. à JBS Couros, dont les quotes-parts seront ensuite apportées par JBS S.A. à JBS Viva ; |
| (iii) | JBS Viva bénéficiera d'une gouvernance paritaire, avec un conseil d'administration composé de six membres au maximum, trois nommés par JBS S.A. et trois par Viva Holding. JBS S.A. nommera le président du conseil d'administration, sans voix prépondérante, et le directeur financier ; Viva Holding nommera le directeur général et le directeur des opérations ; |
| (iv) | La transaction inclura les actifs liés à la production de cuir de JBS S.A. et de ses filiales étrangères, ainsi que les actifs de Viva liés à la production de cuir et à la fabrication et à la commercialisation de produits chimiques utilisés dans la transformation du cuir ; |
| (v) | La transaction n'inclura pas : (a) les activités et actifs liés au collagène et à la gélatine des deux parties ; (b) les actifs, les stocks et les activités liés au cuir liés à l'exploitation de l'usine de JBS à Cactus, au Texas ; (c) les actifs de la division cuir de JBS S.A. située en Allemagne, en Uruguay et au Mexique ; et (d) les actifs de Viva qui ne sont pas actuellement utilisés dans ses activités de cuir. Les actifs et activités exclus seront séparés avant la clôture et resteront en dehors du périmètre de la transaction, continuant à être gérés individuellement par les parties respectives ; |
| (vi) | JBS S.A. et JBS Viva concluront un contrat de fourniture de cuir en vertu duquel JBS S.A. fournira à JBS Viva des peaux brutes produites par ses abattoirs au Brésil ; et |
| (vii) | JBS S.A. et JBS Viva concluront également un contrat d'approvisionnement en matières premières, en vertu duquel JBS Viva accepte de vendre à JBS S.A. le volume correspondant de garnitures et de copeaux générés lors de la transformation du cuir fourni par JBS S.A. à JBS Viva, qui sera utilisé dans les activités de JBS S.A. en matière de gélatine, de collagène et de produits connexes. |
En vertu de l'accord d'association, la réalisation de la transaction reste soumise et conditionnée à la satisfaction de certaines conditions suspensives habituelles pour ce type de transaction, et rien ne garantit que la transaction sera réalisée en temps opportun ou pas du tout.