Intelligent Bio Solutions enregistre 6 211 809 actions ordinaires destinées à la revente de bons de souscription sous-jacents

INTELLIGENT BIO SOLUTIONS INC.

6 211 809 actions ordinaires

Conformément à ce prospectus, les actionnaires vendeurs identifiés dans le présent document (les « Actionnaires vendeurs ») proposent à la revente un total de 6 211 809 actions ordinaires, d'une valeur nominale de 0,01 dollar par action (« actions ordinaires »).

Les 6 211 809 actions ordinaires proposées à la revente par les actionnaires vendeurs nommés dans ce prospectus peuvent être émises lors de l'exercice de bons de souscription acquis dans le cadre d'une transaction de placement privé (le « placement privé de septembre »), conformément (i) à un contrat d'achat de titres entre nous et un investisseur identifié comme actionnaire vendeur dans les présentes (le « contrat d'achat ») et (ii) à un contrat d'agence de placement entre nous et Ladenburg Thalmann & Co. Inc. (« Ladenburg » ou « l'agent de placement ») (le « contrat d'agence de placement »), chacun daté du 31 août 2026. Ces actions se composent de : (i) 2 036 659 actions émises lors de l'exercice de bons de souscription préfinancés de série M pour acheter des actions ordinaires (les « bons de souscription préfinancés de série M ») émises à la clôture en vertu du contrat d'achat en lieu et place d'actions ordinaires et détenues par l'investisseur ; (ii) 2 036 659 actions émises lors de l'exercice de bons de souscription d'actions ordinaires de série N-1 (les « bons de souscription de série N-1 ») détenues par l'investisseur ; (iii) 2 036 659 actions pouvant être émises lors de l'exercice de bons de souscription d'actions ordinaires de série N-2 (les « bons de souscription de série N-2 ») détenus par l'investisseur ; et (iv) 101 832 actions pouvant être émises lors de l'exercice de bons de souscription d'actions ordinaires émis à l'agent de placement ou à ses représentants (les « bons de souscription de l'agent de placement »). Les bons de souscription préfinancés de série M, les bons de souscription de série N-1 et les bons de souscription d'agent de placement peuvent être exercés dès leur émission. Les bons de souscription de série N-2 peuvent être exercés à compter de la date à laquelle la Société obtient l'approbation des actionnaires (l' « approbation des actionnaires »), comme l'exigent les règles et réglementations applicables du Nasdaq Stock Market LLC (ou de toute entité successeur) en ce qui concerne l'émission des actions sous-jacentes. La Société a accepté de tenir une assemblée annuelle ou extraordinaire des actionnaires au plus tard le 31 décembre 2026 afin d'obtenir l'approbation des actionnaires. Les bons de souscription préfinancés de série M, les bons de souscription de série N-1, les bons de souscription de série N-2 et les bons de souscription d'agent de placement sont désignés collectivement dans les présentes sous le nom de « Warrants ».

Nous enregistrons les actions ordinaires pouvant être émises lors de l'exercice des bons de souscription pour le compte des actionnaires vendeurs, qui seront proposées et vendues de temps à autre par les actionnaires vendeurs. Voir « Résumé du prospectus — Placement privé d'actions ordinaires et de bons de souscription » pour plus d'informations concernant le placement privé de septembre, les bons de souscription, la convention d'achat et la convention d'agence de placement.