Les cours de Sabre ont augmenté l'offre de billets garantis de premier rang de 1,35 milliard de dollars américains à échéance 2032

• Sabre a coté une offre majorée de 1,35 milliard de dollars américains de billets garantis de premier rang à 9,875 % venant à échéance en 2032.
• Le prix a fait passer la transaction à 1,1 milliard de dollars américains ; la clôture est prévue le 28 septembre, sous réserve des conditions habituelles.
• Les recettes serviront à financer un nouveau prêt intersociétés à Sabre GLBL pour refinancer la dette intersociétés.
• Les fonds restants visent la réduction de la dette, y compris un appel d'offres pour les billets garantis de premier rang à 11,125 % de Sabre Financial à échéance 2029.
• Sabre GLBL prévoit également des offres publiques d'achat pour certains billets garantis de premier rang plafonnés à 250 millions de dollars américains.

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