BrenX conclut un accord avec la Banque européenne d'investissement visant à éliminer la facilité d'emprunt de 4,8 millions de dollars, réduisant ainsi le passif de 54 % et augmentant de 77 % des capitaux propres

Le règlement prévoit la suppression du mécanisme existant de la BEI et la libération des garanties connexes ; les estimations de la direction indiquent une réduction d'environ 54 % du total des passifs et une augmentation de 77 % des capitaux propres

L'accord conclut le chapitre financier qui a contribué à établir la première gigafactory de batteries thermiques au monde et aligne la structure du capital sur la stratégie énergétique industrielle intégrée de BrenX

Rosh HaAyin, Israël-- (Newsfile Corp. - 15 septembre 2026) - BrenX Ltd. (NASDAQ : BRNX) (la « Société » ou « BrenX »), fournisseur de solutions de stockage d'énergie thermique (« TES ») et de solutions énergétiques industrielles intégrées, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de règlement avec la Banque européenne d'investissement (« BEI »). En vertu de l'accord de règlement, après le paiement initial de 1,1 million d'euros de BrenX et la confirmation par la BEI que les conditions de clôture sont remplies, le contrat de financement existant de la BEI et le contrat de nantissement d'équipements et de créances connexes seront annulés, les créances de la BEI à ce titre seront réglées, tout autre montant impayé au titre du contrat de financement sera annulé et la garantie correspondante sera libérée et résiliée, dans chaque cas conformément à l'accord de règlement.

Points forts

• Environ 4,8 millions de dollars de dette de la BEI devraient être éliminés : à la suite du paiement initial de 1,1 million d'euros, la facilité de crédit de mars 2021 de la Société auprès de la BEI et ses obligations prévues en matière de principal et d'intérêts seront annulées, et la garantie correspondante sera libérée, une fois les autres conditions de clôture satisfaites et sous réserve des obligations de la Société en vertu de l'accord de règlement, y compris le paiement conditionnel potentiel de 2,9 millions d'euros décrit ci-dessous.
• Incidence transformationnelle sur le bilan : Sur la base des estimations et hypothèses actuelles de la direction, l'application du règlement au bilan de la Société au 30 juin 2026 réduirait le passif total d'environ 8,9 millions de dollars à environ 4,1 millions de dollars, soit une réduction d'environ 54 %, tout en augmentant les capitaux propres d'environ 4,6 millions de dollars à environ 8,2 millions de dollars, soit une augmentation d'environ 77 %.
• Revenu potentiel : Sur la base des estimations et hypothèses actuelles de la direction, le règlement devrait se traduire par un bénéfice d'environ 3,6 millions de dollars.
• Flexibilité financière accrue : le règlement devrait renforcer la situation financière de BrenX et lui apporter une plus grande flexibilité pour faire avancer sa stratégie énergétique industrielle intégrée.
• La structure du capital devrait s'aligner sur l'évolution de la stratégie de BrenX : Le règlement devrait soutenir l'évolution de la société d'un modèle principalement axé sur les équipements TES à une plateforme énergétique industrielle intégrée, BGen™ restant sa technologie de base.

Le règlement fait suite à la renonciation annoncée par la Société le 24 juillet 2026, en vertu de laquelle la BEI a reporté un paiement d'environ 1,7 million de dollars dû le 28 juillet 2026, laissant ainsi aux parties un délai supplémentaire pour parvenir à une solution globale et constructive.

La BEI a joué un rôle important en permettant à BrenX de créer ce que la société considère comme la première gigafactory au monde dédiée à la production de batteries thermiques. L'installation a créé une capacité de fabrication industrielle avancée pour les systèmes BGen™ et a contribué à faire passer la technologie TES de la société du stade de développement à celui de déploiement à l'échelle commerciale. BrenX apprécie vivement le soutien de longue date de la BEI à l'innovation industrielle et aux technologies conçues pour réduire les émissions liées à la chaleur industrielle, ainsi que l'approche constructive qui a permis aux parties de parvenir à cet accord.

Depuis la mise en place du financement initial, le marché du chauffage industriel et le modèle commercial de la Société n'ont cessé d'évoluer. BrenX passe d'un modèle centré principalement sur la fabrication et la vente de systèmes de stockage d'énergie thermique à une plateforme énergétique industrielle intégrée capable de développer, de détenir, d'exploiter et d'optimiser l'électricité, la chaleur, la production d'énergie renouvelable, le stockage par batteries, le stockage thermique et les actifs énergétiques connexes en fonction de la demande des clients. Cette approche élargie est conçue pour fournir des solutions énergétiques intégrées directement aux sites de production industriels et à d'autres sites à forte consommation d'énergie. bGen™ TES reste le cœur technologique de la plateforme et l'un des principaux outils de production de chaleur industrielle fiable et à faibles émissions.

BrenX estime que le règlement représente une étape importante dans cette évolution stratégique, en alignant les accords de financement établis au cours de la phase précédente axée sur la fabrication de la société avec un modèle commercial de plus en plus centré sur l'infrastructure énergétique intégrée et les solutions énergétiques à long terme. À la clôture, en éliminant les obligations prévues en matière de principal et d'intérêts au titre de la facilité de crédit de mars 2021 avec la BEI et en libérant la garantie correspondante, le règlement devrait offrir une plus grande flexibilité financière à court terme à mesure que BrenX poursuit sa stratégie.

En vertu de l'accord de règlement, si une transaction comprenant certaines opérations de changement de contrôle et certaines cessions d'entreprises, d'actions de filiales, d'actifs ou de propriété intellectuelle (chacune étant une « transaction éligible ») est signée ou a lieu au cours de la période d'un an suivant le paiement initial du règlement par la Société de 1,1 million d'euros, BrenX sera tenue d'effectuer un paiement supplémentaire en espèces de 2,9 millions d'euros à la BEI.