Les discussions sur le ralentissement de l'IA transforment les plus grands « perdants » de la technologie en plus grands gagnants de lundi

Les appels lancés par les leaders de l'intelligence artificielle pour ralentir le développement de modèles avancés pourraient entraîner une rotation à court terme des valeurs technologiques, selon Ben Reitzes, analyste chez Melius Research.

Les « perdants » de l'IA pourraient bénéficier d'un coup de pouce

Reitzes a déclaré lundi à CNBC que les entreprises considérées comme vulnérables aux perturbations de l'IA pourraient bénéficier du débat. Les actions qui pourraient bénéficier d'une baisse des dépenses d'investissement dans l'IA peuvent également attirer les investisseurs.

« Ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que les perdants de l'IA vont réellement augmenter », a déclaré Reitzes.

Cette rotation était déjà visible lundi. CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ : CRWD), SailPoint Inc. (NASDAQ : SAIL) et Palo Alto Networks Inc. (NASDAQ : PANW) ont chacune enregistré une hausse d'environ 13 % à 15 %. Dans le même temps, ServiceNow Inc. (NYSE : NOW) et HubSpot Inc. (NYSE : HUBS) ont gagné environ 7 % à 11 %.

Il a toutefois fait valoir que le cycle d'investissement dans l'IA dans son ensemble restait intact. Il a indiqué que l'amélioration automatique récursive, ou RSI, était l'un des principaux moteurs de la future demande informatique.

« Ce train a quitté la gare », a déclaré Reitzes à CNBC.

Il s'attend également à ce que la demande en cybersécurité augmente à mesure que des modèles d'IA plus puissants créent de nouveaux risques de sécurité. Cela pourrait nécessiter une plus grande puissance de calcul et des modèles d'IA conçus pour se défendre contre d'autres modèles.

OpenAI et Anthropic prennent rapidement les devants

Reitzes a déclaré qu'OpenAI et Anthropic ont établi une avance significative dans le domaine de l'IA avancée. Il a comparé l'industrie à une course de 100 mètres, les deux entreprises ayant déjà franchi la ligne des 70 mètres.

Cette position pourrait permettre aux leaders de l'IA de contribuer à façonner les garde-fous de l'industrie tout en protégeant leurs avantages concurrentiels, a-t-il déclaré.

Reitzes s'attend à ce que les leaders du secteur finissent par se coordonner sur les mesures de sauvegarde et communiquent une voie plus claire aux investisseurs. Il a suggéré que le PDG de NVIDIA Corp. (NASDAQ : NVDA), Jensen Huang, pourrait jouer un rôle dans le rapprochement des principaux acteurs.

Pour les investisseurs, la préoccupation immédiate est l'incertitude qui entoure les dépenses liées à l'IA. Cependant, les commentaires de Reitzes suggèrent que les appels à des garanties plus strictes ne marquent pas nécessairement la fin de l'essor des infrastructures d'IA.

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