Piedmont Realty Trust propose une émission de billets de premier rang échangeables de 200 millions de dollars américains à échéance 2031

• Piedmont Realty Trust a fixé le prix d'une offre privée de 200 millions de dollars américains de billets de premier rang échangeables à 2,875 % venant à échéance en 2031, avec une option d'augmentation de 30 millions de dollars américains.
• Produit net estimé à environ 194,3 millions USD, passant à environ 223,5 millions USD si l'option d'augmentation est pleinement exercée.
• Le produit est destiné au remboursement des billets de premier rang à 9,250 % en circulation à échéance 2028, en utilisant des sources de financement supplémentaires, notamment des contrats à terme sur guichets automatiques, des liquidités et des emprunts par revolver.
• Environ 50 millions de dollars américains ont été alloués au rachat de 5 434 782 actions ordinaires à 9,2 dollars américains dans le cadre d'une transaction parallèle négociée en privé.
• Les billets se règlent le 17 septembre ; le cours de change initial a été fixé à 12,65 dollars américains l'action, soit une prime de 37,5 % par rapport à la clôture du 14 septembre.

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