Investissement dans Two Harbors. Supprime volontairement de la Bourse de New York les billets de premier rang à 9,375 % à échéance 2030 à la suite d'une fusion entre pays

TWO (Two Harbors Investment Corp.), une filiale en propriété exclusive de CrossCountry Mortgage, LLC, a annoncé aujourd'hui avoir informé la Bourse de New York (le « NYSE ») de son intention de radier volontairement les billets de premier rang à 9,375 % de TWO à échéance 2030 (NYSE : TWOD) (les « billets ») du NYSE et de retirer les billets de l'enregistrement en vertu de la section 12 (b) du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié (le « Exchange Act »). Pour radier et désenregistrer les billets, TWO prévoit de déposer un formulaire 25 auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») le 24 septembre 2026 ou vers cette date, soit au moins 10 jours après la date à laquelle TWO a informé le NYSE de son intention de radier volontairement les billets de la cote.

Dans le cadre de la fusion récemment réalisée de TWO et de CrossCountry Mortgage, LLC (la « fusion »), TWO a satisfait et s'est acquittée de ses obligations en vertu de l'acte d'engagement en vertu duquel les billets ont été émis (la « décharge »). Parallèlement à la satisfaction et à la libération, CrossCountry Intermediate HoldCo, LLC a lancé une offre (l' « Offre ») de rachat de tous les billets en circulation à 26,3841 dollars par billet, soit 104 % du montant principal de 25,00 dollars, plus les intérêts courus et impayés, le cas échéant, au 14 octobre 2026, mais à l'exclusion de celui-ci, et déposés irrévocablement auprès de la U.S. Bank Trust Company, National Association, en tant que fiduciaire (le « fiduciaire ») »), 123,1 millions de dollars de fonds, ce qui est suffisant pour payer le prix d'achat de tous les billets présentés dans le cadre de l'offre et pour financer tous les paiements d'intérêts futurs et pour racheter tous les billets qui restent en circulation à la suite de l'offre. Dans la mesure où tous les billets ne sont pas rachetés dans le cadre de l'offre, ces billets seront remboursés le 17 mai 2027 (la « date de remboursement ») à un prix de remboursement égal à 100 % de leur montant principal (25,00 dollars par billet), plus les intérêts courus et impayés, le cas échéant, jusqu'à la date de remboursement (le « prix de remboursement »), après laquelle aucun billet ne devrait être en circulation.

La décision de TWO de radier et de radier les billets reflète sa détermination selon laquelle, à la suite de la fusion et de la décharge, la société n'est plus tenue de maintenir sa cotation au NYSE et son enregistrement auprès de la SEC. TWO s'est conformée à toutes les lois fédérales et nationales applicables en matière de valeurs mobilières dans le cadre de la radiation et de l'annulation proposées des billets.

La radiation devrait entrer en vigueur 10 jours après le dépôt du formulaire 25, et le dernier jour de négociation des billets devrait être le 2 octobre 2026. À la suite de la radiation des billets de la Bourse de New York, TWO a l'intention de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin ou suspendre ses obligations de reporting en vertu de l'Exchange Act.