Plains All American, cours : 1,5 milliard de dollars américains, billets subordonnés de premier rang arrivant à échéance en 2056

• Plains All American Pipeline a clôturé une émission de 1,5 milliard de dollars de billets subordonnés juniors de série A à 6,750 % à échéance en 2056, et à 7 000 % de billets de série B à échéance 2056.
• Billets émis dans le cadre d'un acte subordonné dont la U.S. Bank Trust Company, National Association, en qualité de fiduciaire, daté du 14 septembre 2026.
• Intérêts payés le 15 juin et le 15 décembre à compter du 15 juin 2027 ; taux révisés à compter du 15 décembre 2031 pour la série A et au 15 décembre 2036 pour la série B.
• Réinitialisation liée au taux du Trésor américain à cinq ans majoré d'un écart, avec un plancher au coupon initial de chaque série.
• La dette n'est pas garantie, elle est inférieure à la dette senior future existante ; aucune garantie subsidiaire.

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