Schwab s'associe à Anthropic pour recruter Claude pour les conseillers financiers

• Schwab Advisor Services™ est le premier dépositaire RIA inclus dans la nouvelle clause d'Anthropic pour les conseillers financiers
• La nouvelle offre réunit des connecteurs et des compétences pour aider les conseillers dans leurs recherches, leur préparation et leurs analyses, et elle est compatible avec les outils qu'ils utilisent déjà
• Les RIA accèderont au Schwab Advisor Center® depuis Claude via une connexion authentifiée, regroupant les outils qu'ils utilisent pour mieux servir leurs clients

Schwab Advisor Services, l'activité de Charles Schwab qui soutient la croissance et le succès des conseillers en investissement indépendants enregistrés (RIA), a annoncé aujourd'hui sa collaboration avec Anthropic pour proposer Claude for Financial Advisors, la nouvelle offre d'Anthropic, directement aux plus de 16 000 RIA indépendants desservis par Schwab.

Claude for Financial Advisors est conçu pour faciliter le travail que les conseillers accomplissent au cours d'une journée, qu'il s'agisse de préparer une réunion avec un client ou d'expliquer un changement de portefeuille. Il propose des compétences et de nouveaux liens vers des outils que l'entreprise utilise déjà pour gérer ses activités, notamment le CRM, la conservation, les rapports de portefeuille, la planification financière, la planification successorale et les réunions.