L'unité Sabre lance une émission de billets garantis de premier rang de 1,1 milliard de dollars américains

• Sabre a annoncé une offre de 1,1 milliard de dollars américains de billets garantis de premier rang par l'intermédiaire de sa filiale Sabre Financial Borrower.
• Les recettes sont destinées au financement d'un nouveau prêt intersociétés à Sabre GLBL, qui prévoit de rembourser par anticipation un prêt intersociétés existant.
• Les liquidités retournées à Sabre Financial devraient soutenir le refinancement, y compris les mesures relatives à ses billets garantis de premier rang à 11,125 % venant à échéance en 2029.
• Les billets seront garantis sur une base garantie par Sabre Financing Holdings, les garanties des filiales étrangères étant plafonnées à 400 millions de dollars américains.
• Offre destinée aux acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A, avec une tranche offshore en vertu du règlement S.

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