Banzai International négocie un placement privé d'obligations convertibles de 2,14 millions de dollars américains avec bons de souscription

• Banzai International a conclu un placement privé le 4 septembre 2026 auprès d'un investisseur qualifié en vertu de la section 4 (a) (2) et de la règle 506.
• Les titres comprennent un billet à ordre convertible de 2,14 millions de dollars américains, extensible à 3,57 millions de dollars américains via deux tranches supplémentaires.
• La clôture initiale a généré un produit brut de 1,5 million de dollars américains ; le solde de 1 million de dollars américains étant dû en deux tranches égales liées à des événements spécifiques.
• Le billet est assorti d'une décote initiale de 30 % et d'un intérêt de 10 %, à échéance le 4 juin 2027 ; il est converti à 2,75 dollars américains par action.
• L'investisseur a également reçu un bon de souscription pour 779 221 actions ; jusqu'à 519 480 actions supplémentaires liées au financement des tranches suivantes.

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