Oklo conclut un accord de distribution d'actions avec 10 banques pour une offre d'actions par ATM d'une valeur maximale de 1 milliard de dollars

Le 11 septembre 2026, Oklo Inc. (la « Société ») a conclu un accord de distribution d'actions (le « Contrat de vente ») avec Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Barclays Capital Inc., Cantor Fitzgerald & Co., Guggenheim Securities, LLC, Canaccord Genuity LLC et B. Riley Securities, Inc. en vertu desquelles la Société peut offrir et vendre, de temps à autre et à sa seule discrétion, des actions ordinaires de catégorie A de la Société, d'une valeur nominale de 0,0001 dollar par action (les « actions ordinaires »), avec un produit de vente brut global pouvant atteindre 1 000 000 000 dollars via un « at le programme d'offre d'actions de marché dans le cadre duquel Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Barclays Capital Inc., Cantor Fitzgerald & Co., Guggenheim Securities, LLC, Canaccord Genuity LLC et B. Riley Securities, Inc. agiront en tant qu'agents (chacune étant un « agent commercial » et collectivement, les « agents commerciaux »).

Les ventes, le cas échéant, d'actions ordinaires en vertu du contrat de vente peuvent être effectuées dans le cadre de transactions de courtiers ordinaires, à ou par l'intermédiaire d'un teneur de marché, à la Bourse de New York ou via toute autre plateforme de marché où les titres peuvent être négociés, sur le marché hors cote, dans le cadre de transactions négociées en bloc, dans le cadre de transactions considérées comme « à l'offre du marché » tel que défini dans la règle 415 (a) (4) du Securities Act ou par le biais d'un combinaison de ces méthodes de vente. Les agents de vente peuvent également vendre des actions ordinaires par toute autre méthode autorisée par la loi.

Les titres peuvent être vendus aux prix du marché en vigueur au moment de la vente, à des prix liés à ces cours de marché en vigueur ou à des prix négociés. La Société désignera le montant maximum d'actions ordinaires à vendre par l'intermédiaire des agents de vente sur une base quotidienne ou autrement, selon ce que conviennent la Société et les agents commerciaux, ainsi que le prix minimum par action auquel ces actions ordinaires peuvent être vendues. Sous réserve des termes et conditions du contrat de vente, les agents commerciaux déploieront leurs efforts raisonnables conformément à leurs pratiques de vente et de négociation normales pour vendre pour le compte de la Société toutes les actions ordinaires désignées. La Société peut demander aux agents commerciaux de ne vendre aucune action ordinaire si les ventes ne peuvent être effectuées à un prix égal ou supérieur au prix désigné par la Société dans une telle instruction. La Société ou l'un des agents commerciaux peut suspendre l'offre d'actions ordinaires en informant l'autre partie.

Le contrat de vente prévoit que la société versera aux agents commerciaux une commission pouvant atteindre 1,5 % du prix de vente brut par action ordinaire vendue par l'intermédiaire de ces agents de vente dans le cadre du contrat de vente, et la société remboursera aux agents commerciaux certaines dépenses engagées dans le cadre de leurs services dans le cadre du contrat de vente. L'offre d'actions ordinaires conformément au contrat de vente prendra fin à la résiliation du contrat de vente par la société ou par les agents commerciaux, comme prévu dans celui-ci.