Les cours de Tenable ont augmenté l'offre de billets de premier rang convertibles de 725 millions de dollars

• Tenable a coté une offre majorée de 725 millions de dollars américains de billets de premier rang convertibles à 0,25 % venant à échéance en 2031 dans le cadre d'un placement privé selon la règle 144A.
• La transaction a augmenté par rapport aux 650 millions de dollars américains annoncés précédemment ; les acheteurs initiaux détiennent une option de 13 jours pour un montant supplémentaire de 75 millions de dollars américains.
• Le produit net s'élève à environ 705,6 millions de dollars américains ; environ 778,8 millions de dollars américains si l'option est exercée dans son intégralité.
• Le produit était destiné à 58,1 millions de dollars américains pour plafonner les coûts d'appel, racheter des actions à 170,5 millions de dollars américains, rembourser des prêts à terme et financer les besoins généraux de l'entreprise.
• Les billets sont convertis à 22,3005 actions pour 1 000 dollars américains, soit un cours de conversion initial d'environ 44,84 dollars américains ; le cours plafonné des achats est fixé à 64,06 dollars américains.

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