Autodesk émet des billets d'un milliard de dollars américains pour rembourser un contrat de prêt à terme

• Autodesk a conclu un contrat de souscription le 8 septembre 2026 pour émettre des obligations de premier rang d'un milliard de dollars américains.
• L'offre comprend 500 millions de dollars américains de billets à 5,050 % échus en 2029 et 500 millions de dollars américains de billets à 5,650 % échéant en 2033.
• Le produit net, combiné aux liquidités disponibles, était destiné au remboursement d'un milliard de dollars américains au titre de son prêt à terme du 15 juin 2026.
• Intérêts payables semestriellement le 15 mars et le 15 septembre à compter du 15 mars 2027.
• Les notes incluent un déclencheur de rachat lié à un changement de contrôle lié à une rétrogradation en dessous de la note investment grade.

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