MYR Group conclut une facilité de crédit renouvelable de 690 millions de dollars dirigée par JPMorgan, BofA et Wells Fargo

• MYR Group a conclu un quatrième contrat de crédit modifié et mis à jour de cinq ans le 8 septembre 2026 avec un syndicat bancaire.
• Les facilités comprennent une facilité de crédit renouvelable de 690 millions de dollars américains, une tranche de prêt à terme de 150 millions de dollars américains et une tranche de prêt à terme de 70 millions de dollars canadiens.
• Revolver autorise l'équivalent de 200 millions de dollars américains en dollars canadiens ou dans d'autres devises non américaines.
• Les emprunts visent à refinancer la dette existante, le fonds de roulement, les dépenses en capital, les acquisitions et les objectifs généraux de l'entreprise.
• L'accord remplace l'installation du 31 mai 2023, qui disposait d'un revolver de 490 millions de dollars américains et d'une option d'extension de 200 millions de dollars américains.
• L'option d'extension permet jusqu'à 445 millions de dollars américains d'engagements de revolver supplémentaires ou de prêts à terme supplémentaires, sous réserve de certaines conditions.
• Le prix est fixé à l'ABR majoré de 0,25 % à 1 % ou au taux de référence à terme majoré de 1,25 % à 2 %, sur la base de l'effet de levier net.
• Les clauses financières comprennent un ratio de levier net maximal de 3,0 et un ratio de couverture des intérêts minimum de 3,0.
• Dette garantie par la quasi-totalité des actifs de la société et de ses filiales nationales, avec des garanties de participation, y compris 65 % de filiales étrangères directes.

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