Les actions de drones prennent leur envol après les bénéfices d'AeroVironment : 4 ETF à surveiller

Les derniers résultats d'AeroVironment, Inc. (NASDAQ : AVAV) donnent aux investisseurs une nouvelle raison de s'intéresser aux actions de drones et aux ETF qui les détiennent.

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Les actions du fabricant de drones AeroVironment ont bondi de plus de 10 % jeudi après que la société a enregistré un chiffre d'affaires record de 480,5 millions de dollars au premier trimestre, en hausse de 6 % par rapport à l'année précédente et en avance sur les estimations de Wall Street. Le bénéfice ajusté s'est élevé à 59 cents par action, contre 24 cents attendus.

Plus important encore, l'activité Systèmes autonomes d'AeroVironment a généré 346 millions de dollars de revenus, soit environ 72 % des ventes totales. La société a également terminé le trimestre avec un carnet de commandes record de 1,5 milliard de dollars, en hausse de 37 % par rapport à l'année précédente.

La direction prévoit un chiffre d'affaires de 2,125 milliards de dollars à 2,225 milliards de dollars pour l'exercice 2027, ce qui correspond globalement au consensus des analystes de 2,195 milliards de dollars.

L'histoire la plus importante des dépenses liées aux drones

Les bénéfices ont été battus alors que les gouvernements augmentent rapidement leurs dépenses consacrées aux drones et à la technologie de lutte contre les drones.

L'OTAN a annoncé en juillet que les pays membres investiraient plus de 40 milliards de dollars dans des capacités de lutte contre les drones au cours des cinq prochaines années. L'alliance prévoit également de former cinq fois plus d'opérateurs de drones d'ici la fin de 2027.

Ces dépenses vont au-delà des drones eux-mêmes. Les plans d'acquisition de l'OTAN comprennent des systèmes conçus pour détecter, identifier et neutraliser les drones, intégrant les technologies de radar, de capteurs, de guerre électronique et de commandement et de contrôle dans le même thème d'investissement.

Le marché des drones dans son ensemble représente déjà une industrie de près de 92 milliards de dollars. Fortune Business Insights prévoit que les revenus du marché mondial des drones atteindront 210,26 milliards de dollars d'ici 2034, soit un TCAC de 9,63 % par rapport à 2025.

Les ETF pour drones offrent un pari plus diversifié

Pour les investisseurs qui ne souhaitent pas choisir des actions de drones individuelles, le REX Drone ETF (NASDAQ : DRNZ) propose l'un des jeux les plus directs sur le thème. AVAV détient actuellement sa participation la plus importante avec environ 13 %, aux côtés d'Ondas Inc (NASDAQ : ONDS), de Next Vision Stabilized Systems et d'autres fabricants de drones et fournisseurs de technologies. Le ratio de dépenses attaché au fonds est de 0,65 %.

L'ETF Defiance Drone & Modern Warfare (NYSE : JEDI) adopte une approche plus large. Elle détient 47 actifs dans les domaines des drones, de la guerre pilotée par l'IA, de l'espace, de la cybersécurité, de la guerre électronique et des systèmes autonomes. AVAV représente environ 2,84 % du fonds, tandis que le fabricant de composants pour drones Unusual Machines Inc (NYSE : UMAC) occupe la plus grande position avec 13 %. JEDI applique des frais de gestion de 0,69 %.

Cette distinction est importante. DRNZ est plus proche d'un panier de drones purement ludique, tandis que JEDI est en fait un pari sur l'ensemble des technologies de la guerre moderne.

Pour les investisseurs à la recherche d'une exposition moins concentrée, l'ETF iShares U.S. Aerospace & Defense (BATS : ITA) et le SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (NYSE : XAR) donnent accès à des sous-traitants et fournisseurs de défense établis qui pourraient bénéficier de l'intégration des systèmes de drones et de contre-drones dans les achats militaires traditionnels.

Les derniers chiffres d'AeroVironment suggèrent que le commerce des drones n'est plus seulement une histoire de champ de bataille. Alors que les gouvernements investissent des milliards dans des systèmes autonomes et des défenses contre les drones, l'opportunité d'investissement devient de plus en plus une question de dépenses de défense, et les ETF pourraient être un moyen de jouer sans tout miser sur un seul fabricant de drones.

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