Axia Energia lance une émission de débentures de 1,5 milliard de BRL, avec une option d'une taille totale allant jusqu'à 2 milliards de BRL

• Axia Energia a lancé un appel public à l'épargne portant sur sa 13e émission de débentures simples, non convertibles et non garanties en une seule série.
• La taille initiale de la transaction a été fixée à 1,5 milliard de BRL, avec une option d'attribution supplémentaire pouvant aller jusqu'à 500 millions de BRL.
• La taille finale de l'émission sera fixée par le biais de la constitution de livres, pour un total de 2 milliards de BRL.
• Les débentures arrivent à échéance le 15 septembre 2033, les paiements d'intérêts semestriels étant dus le 15 mars et le 15 septembre à compter du 15 mars 2027.
• Le prix est fixé à 100 % de DI plus un écart annuel de 0,7 %, le produit étant destiné principalement au refinancement des obligations de deuxième série émises par Axia lors de la quatrième émission.

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