LifeStance propose une offre secondaire de 22,25 millions d'actions à 12,35 $/action ; la société va racheter 2 millions d'actions

LifeStance Health Group, Inc. (« LifeStance » ou la « Société ») (NASDAQ : LFST), l'un des plus grands fournisseurs nationaux de soins de santé mentale ambulatoires virtuels et en personne, a annoncé aujourd'hui le prix d'une offre publique secondaire souscrite de 22 250 000 actions ordinaires de LifeStance, d'une valeur nominale de 0,01 dollar par action (les « actions ordinaires ») à un prix d'offre publique de 12,35 dollars par action, conformément à une déclaration d'enregistrement déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») par certains actionnaires de la Société (la « Vente ») Actionnaires »). Les actionnaires vendeurs recevront tous les produits de l'offre. La Société ne vend aucune action ordinaire dans le cadre de l'offre et ne recevra aucun produit de l'offre.

En outre, la Société a accepté d'acheter auprès du souscripteur 2 000 000 d'actions ordinaires à vendre par les actionnaires vendeurs dans le cadre de l'offre, à un prix par action égal au prix par action à payer par le souscripteur aux actionnaires vendeurs (le « Rachat »). Le Rachat est conditionné à la réalisation de l'offre et à la satisfaction des autres conditions habituelles. L'offre n'est pas conditionnée à la réalisation du Rachat. Le souscripteur ne recevra aucune compensation pour les actions ordinaires achetées par la Société.

Sous réserve des conditions de clôture habituelles, l'offre et le rachat devraient être réglés et clôturés le 11 septembre 2026 ou vers cette date.

Barclays agit en tant que souscripteur de l'offre.