Blue Owl Capital réalise une titrisation de dettes à terme CLO de 398 millions USD via Owl Rock CLO XXVI

• Blue Owl Capital a réalisé une titrisation CLO d'une dette à terme de 398 millions de dollars américains le 2 septembre 2026 par l'intermédiaire de sa filiale Owl Rock CLO XXVI.
• Le financement comprenait 267 millions de dollars américains de billets garantis, principalement des billets de classe A-1 de 182 millions de dollars américains à terme SOFR à trois mois + 1,48 %.
• L'émetteur a également emprunté 25 millions de dollars américains de prêts de catégorie A à L dans le cadre d'un nouveau contrat de crédit A à L à trois mois SOFR + 1,48 %.
• La dette est garantie par des prêts du marché intermédiaire et des actifs connexes, dont l'échéance est prévue pour juillet 2038.
• La transaction a également permis d'émettre 106,15 millions de dollars américains d'actions privilégiées, toutes achetées par la société, parallèlement à une vente de prêt de 362,07 millions de dollars américains en garantie d'amorçage.

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