Le S&P 500 et le Nasdaq chutent alors que le Brent à 98 dollars ravive les craintes d'inflation : marché boursier aujourd'hui

Les actions américaines ont chuté mardi alors qu'une nouvelle hausse du pétrole brut a fait passer le rendement des bons du Trésor à 10 ans au-dessus de 4,8 % pour la première fois depuis octobre 2023, relançant les spéculations selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait relever ses taux la semaine prochaine.

Le Dow Jones Industrial Average a été le plus durement touché, chutant de 578 points.

Réaction du marché

Le pétrole brut West Texas Intermediate a oscillé près de 92 dollars le baril, en hausse d'environ 12 % par rapport au mois dernier, tandis que le Brent s'est maintenu au-dessus de 97 dollars et a augmenté d'environ 11 % sur le mois. Les stocks des réserves stratégiques de pétrole des États-Unis ont chuté d'environ 1,2 million de barils la semaine dernière pour atteindre 285,4 millions de barils, soit le niveau le plus bas depuis 1982.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a dépassé 4,8 % avant de baisser à environ 4,78 %, son plus haut niveau en près de trois ans. Le rendement à 2 ans a augmenté de deux points de base pour atteindre 4,40 %, tandis que le rendement à 30 ans s'est maintenu à 5,25 %.

Les traders attribuent désormais une probabilité d'environ 58 % à une hausse des taux de 25 points de base lors de la réunion du Federal Open Market Committee de la semaine prochaine, une revalorisation remarquable pour une économie qui a créé 162 000 emplois en août.

Les prix à la production chuteront jeudi et l'indice des prix à la consommation suivra vendredi, l'IPC global devant se maintenir à 3,4 % et un assouplissement de base à 2,4 %.

Le S&P 500 a chuté de 0,4 % à 7 689,63 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a chuté de 1,1 % à 52 836,34 points, soit une baisse de 578 points. Amgen Inc. (NASDAQ : AMGN) a enregistré la plus forte baisse, enregistrant une baisse de 9,6 %.

Le Nasdaq 100 a reculé de 0,4 % à 29 418,83, bien que ses résultats internes aient été bien meilleurs que le titre principal.

Parmi les actions de Magnificent Seven, Tesla Inc. (NASDAQ : TSLA) a augmenté de 3,8 %, NVIDIA Corp. (NASDAQ : NVDA) de 2 % et Apple Inc. (NASDAQ : AAPL) a gagné 1,4 % avant l'événement iPhone de mercredi.

L'or a redonné 0,5 % à environ 4 384 dollars l'once, le laissant pratiquement stable en septembre et en deçà de tout nouveau jalon.

La volatilité s'est accrue, l'indice de volatilité CBOE ayant grimpé de 5,2 % pour atteindre 15,29.

Performance de mardi des principaux indices américains

Indice	Dernier	% de variation	MTD	YTD
S&P 500	7 689,63	-0,4 %	+0,0 %	+12,4 %
Dow Jones	52 836,34	-1,1 %	-0,6 %	+10 %
Nasdaq 100	29 418,83	-0,4 %	+0,3 %	+17,1 %
Russel 2000	2 971,28	-0,1%	+0,5 %	+20 %

Selon la plateforme Benzinga Pro :

• L'ETF Vanguard S&P 500 (NYSE : VOO) a chuté de 0,4 %.
• Le SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE : DIA) a reculé de 1,1 %.
• L'Invesco QQQ Trust (NASDAQ : QQQ) a reculé de 0,4 %.
• L'ETF iShares Russell 2000 (NYSE : IWM) a reculé de 0,2 %.

Une explosion biotechnologique rencontre une fusion de la puissance de l'IA

Le fonds Utilities Select Sector SPDR (NYSE : XLU) a dominé tous les secteurs avec une hausse de 1,2 %, suivi du Energy Select Sector SPDR Fund (NYSE : XLE), en hausse de 1 %, le pétrole brut se situant près de ses plus hauts niveaux depuis plusieurs mois.

Le fonds Technology Select Sector SPDR (NYSE : XLK) a augmenté de 0,5 % et le Real Estate Select Sector SPDR Fund (NYSE : XLRE) a augmenté de 0,4 %.

À l'autre extrémité, le Health Care Select Sector SPDR Fund (NYSE : XLV) a enregistré une chute de 2,2 %, soit de loin la pire performance. Le Financial Select Sector SPDR Fund (NYSE : XLF) a perdu 0,9 %.

En dessous du niveau sectoriel, la scission a été violente. L'ETF Invesco WilderHill Clean Energy (NYSE : PBW) a bondi de 2,6 % et l'ETF Invesco Solar (NYSE : TAN) a augmenté de 2,6 %, tandis que le SPDR S&P Metals & Mining ETF (NYSE : XME) a grimpé de 1,9 % sur un rallye du cuivre de 2,1 % et le VanEck Semiconductor ETF (NASDAQ : SMH) a progressé de 1,7 %.

L'ETF SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production (NYSE : XOP) a augmenté de 1,6 %.

Les groupes de consommateurs et de logiciels sensibles aux tarifs ont souffert.

Le SPDR S&P Retail ETF (NYSE : XRT) et l'ETF iShares U.S. Home Construction (BATS : ITB) ont chacun chuté de 2,2 %, l'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (BATS : IGV) a chuté de 2,1 % et l'ETF iShares Biotechnology (NASDAQ : IBB) a reculé de 1,8 %.

Les déménageurs du mardi

Amgen est l'histoire de la session.

Les actions ont chuté de 9,6 % à 395,15 dollars après que Novartis AG (NYSE : NVS) a révélé que le pélacarsen, son traitement expérimental réduisant les lipoprotéines (a), n'avait pas réussi à réduire les décès cardiovasculaires, les crises cardiaques ou les accidents vasculaires cérébraux par rapport au placebo dans le cadre d'un essai pivot de phase 3 malgré une réduction des taux de Lp (a).

La lecture croisée a touché le candidat rival d'Amgen, Olpasiran, et BMO Capital a abaissé la note du titre. Les retombées se sont étendues à l'ensemble des technologies médicales, Stryker Corp. (NYSE : SYK) ayant perdu 7,2 %.

Roivant Sciences Ltd. (NASDAQ : ROIV) a enregistré la plus forte hausse du prix Russell 1000, enregistrant une hausse de 19,7 % après la réussite d'un essai de stade intermédiaire mené auprès de patients souffrant d'hypertension pulmonaire associée à une pneumopathie interstitielle avec mosliciguat, le principal actif de la filiale Pulmovant.

La société prévoit également de lancer le brepocitinib pour la dermatomyosite d'ici la fin du mois de septembre, après que la FDA a accepté la demande dans le cadre d'un examen prioritaire.

Le commerce de l'énergie et du calcul a fait le gros du travail ailleurs.

Bloom Energy Corp. (NYSE : BE) a augmenté de 10,9 % pour atteindre 280,58 dollars après avoir confirmé son adhésion au S&P 500 avant l'ouverture du 21 septembre, UBS relevant son objectif de cours à 325 dollars contre 300 dollars et estimant que les fonds passifs pourraient à terme détenir 10 % à 15 % des actions en circulation.

Intel Corp. (NASDAQ : INTC) a gagné 9,5 % à 104,91 dollars à la suite d'un article de presse selon lequel le fabricant de puces prévoyait une nouvelle série de hausses de prix pour augmenter sa marge brute, une mise à niveau des analystes associée et la confirmation qu'il avait traité plus d'un million de plaquettes à l'aide d'une lithographie EUV à haute teneur en NA sur son procédé 18A.

CoreWeave Inc. (NASDAQ : CRWV) a bondi de 14,6 % pour atteindre 102,38 dollars et Fermi Inc. (NASDAQ : FRMI) a grimpé de 12,6 % pour atteindre 5,76 dollars. Ces deux mesures ressemblent à un positionnement dans l'infrastructure d'IA et le complexe néocloud avant les résultats financiers du premier trimestre d'Oracle Corp. (NYSE : ORCL) jeudi.

Oracle lui-même a augmenté d'environ 5 % avant l'impression.

Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ : LITE) a progressé de 11,4 % pour atteindre 981,94 dollars, prolongeant ainsi une période qui avait débuté par une hausse des bénéfices et des revenus ajustés à la fin du mois d'août au cours de laquelle les bénéfices et les revenus ajustés ont pratiquement doublé d'une année sur l'autre et ont provoqué une vague de hausses des objectifs de cours, notamment le passage de Mizuho à 1 140 dollars.

Les logiciels d'entreprise ne cessaient de saigner.

Guidewire Software Inc. (NYSE : GWRE) a encore chuté de 8,5 % à 148,63 dollars, prolongeant la baisse d'environ 20 % après les bénéfices enregistrée le 4 septembre après que les prévisions pour l'exercice 2027 impliquaient une croissance annuelle récurrente du chiffre d'affaires ralentissant à environ 18 % contre 19 % et que les prévisions de chiffre d'affaires d'environ 375 millions de dollars pour le premier trimestre étaient inférieures d'environ 3 % au consensus de 387,6 millions de dollars.

UiPath Inc. (NYSE : PATH) a perdu 7,2 % à 14,10 dollars, prolongeant également les pertes liées à ce que les analystes ont qualifié de faible qualité associé à un ralentissement de la croissance.

GoDaddy Inc. (NYSE : GDDY) a chuté de 7,3 % à 93,97 dollars après qu'un avis de recours collectif en valeurs mobilières a été publié mardi à la suite de l'annonce en février selon laquelle la croissance des réservations avait ralenti à 5 %, aggravant la récente baisse de la note de Wells Fargo à Underweight avec un objectif de cours de 76 dollars.

Shift4 Payments Inc. (NYSE : FOUR) a chuté de 9 % à 41,78 dollars en l'absence de nouvelles spécifiques à l'entreprise, en raison d'une baisse généralisée de la notation des paiements et des technologies financières qui a également surpris ses concurrents WEX, Remitly et Paymentus.

En fin de matinée, le directeur financier de QUALCOMM Inc. (NASDAQ : QCOM) a déclaré que la société avait décroché un nouvel engagement dans le domaine de l'hyperscaler, prévoyait de commencer à comptabiliser les revenus d'Amazon au cours du trimestre de décembre et était très confiante dans son objectif de 5 milliards de dollars en matière de centres de données.

Les meilleurs gagnants du Russell 1000 de mardi

Nom	% de variation
Roivant Sciences Ltd.	+19,74 %
CoreWeave, Inc.	+14,57 %
Fermi Inc.	+12,60 %
Lumentum Holdings Inc.	+11,43 %
Société d'énergie Bloom	+10,96 %

Les meilleurs perdants du Russell 1000 de mardi

Nom	% de variation
Amgen Inc.	-9,62 %
Shift4 Payments, Inc.	-9,04 %
Guidewire Software, Inc.	-8,49 %
GoDaddy Inc.	-7,25 %
UiPath, Inc.	-7,21 %