Clariane fixe le prix des billets de premier rang de 500 millions d'euros à échéance 2032

• Clariane a coté une émission de billets de premier rang non garantis libellés en euros de 500 millions d'euros venant à échéance 2032.
• Les billets sont assortis d'un coupon annuel de 6,875 %, émis à 100 % de la valeur nominale ; le règlement est prévu le 21 septembre 2026.
• Le produit est destiné au remboursement et à l'annulation de 500 millions d'euros de prêts à terme, les facilités syndiquées connexes devant être résiliées.
• Une nouvelle facilité de crédit renouvelable non garantie sur 5 ans de 700 millions d'euros devrait être signée à l'approche du règlement, en remplacement du RCF existant.

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