Pioneer, filiale d'ExxonMobil, lance une offre publique d'achat en numéraire portant sur 2,1 milliards de dollars américains d'obligations de premier rang à échéance 2030-2031

• ExxonMobil Holdings a lancé des offres publiques d'achat au comptant via Pioneer Natural Resources pour acheter tous les billets de premier rang en circulation à échéance 2030 et 2031.
• L'encours total des billets s'élève à 2,1 milliards de dollars américains, répartis entre 1,1 milliard de dollars américains de billets de premier rang à 1,9 % échus en 2030 et 1 milliard de dollars américains de billets de premier rang à 2,15 % échéant en 2031.
• Prix fixé à la contrepartie totale sur la base d'un rendement de référence du Trésor américain plus des écarts fixes de 30 points de base et 35 points de base.
• Les offres expirent le 14 septembre 2026 et le règlement est attendu le 16 septembre 2026 ; les billets acceptés seront annulés.

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