FR
AI Memory Crunch est sur le point de devenir fou de « 10 sur 10 »
L'industrie des puces mémoire reste au centre des préoccupations alors que l'essor de la demande en intelligence artificielle resserre l'offre, fait grimper les prix et redéfinit la concurrence entre les principaux producteurs, dont Samsung Electronics Co. Ltd. (OTC : SSNLF), SK Hynix Inc. (NASDAQ : SKHY), Micron Technology Inc. (NASDAQ : MU), Yangtze Memory Technologies Corp. et ChangXin Memory Technologies.
Dan Kim, directeur de la stratégie chez TechInsights, s'attend à ce que la pénurie d'approvisionnement s'intensifie alors que les centres de données basés sur l'IA consomment des quantités croissantes de DRAM et d'autres produits de mémoire alors que les fabricants s'efforcent d'augmenter leur capacité de production.
TechInsights constate une intensification de la crise de la mémoire
TechInsights s'attend à ce que les prix des DRAM augmentent de plus de 200 % d'une année sur l'autre, une initiative que Kim a qualifiée de sans précédent. Il a indiqué qu'une nouvelle offre importante n'arrivera pas avant la fin de 2027 ou le début de 2028, laissant des prix plus élevés contrebalancer la hausse de la demande par une production limitée.
« En fait, il n'existe aucune offre qui n'ait déjà été évoquée », a déclaré Kim.
La mémoire à bande passante élevée utilisée avec les accélérateurs d'IA est effectivement épuisée, tandis que les pénuries se sont étendues à d'autres produits de mémoire. Kim a indiqué que les constructeurs automobiles, les fabricants de dispositifs médicaux et d'autres clients traditionnels sont de plus en plus confrontés à des limites d'allocation, même lorsqu'ils acceptent les prix indiqués.
Samsung, SK Hynix et Micron contrôlent la DRAM principale
Kim a décrit les DRAM grand public comme un marché très concentré dominé par Samsung, SK Hynix et Micron.
Selon lui, l'énorme échelle de fabrication de l'industrie, sa complexité technologique et ses cycles de prix rigoureux constituent des obstacles importants pour les nouveaux concurrents. La production avancée de DRAM nécessite également une technologie de fabrication hautement sophistiquée, notamment la lithographie EUV.
Samsung et SK Hynix s'efforcent d'étendre leur production en Corée du Sud, tandis que Micron renforce ses capacités dans l'Idaho. Kim a toutefois indiqué que la construction et la qualification d'une nouvelle usine de fabrication peuvent prendre entre deux et six ans.
SK Hynix a acquis un avantage grâce à son leadership en matière de mémoire à bande passante élevée, bien que Kim ait indiqué que des fabricants concurrents développaient des produits concurrents.
Les joueurs confirmés du YMTC et du CXMT défient
Kim a identifié les producteurs chinois YMTC et CXMT comme les principaux concurrents émergents.
YMTC est devenu un fournisseur de NAND compétitif et produit environ 10 % à 15 % des bits NAND mondiaux. Selon la façon dont le marché est mesuré, Kim a déclaré que YMTC se classe au deuxième ou au troisième rang des fournisseurs de NAND.
CXMT reste plus loin derrière Samsung, SK Hynix et Micron en matière de DRAM. Cependant, TechInsights trouve davantage de mémoire CXMT dans les principaux smartphones chinois, y compris les appareils Huawei.
Kim a déclaré que le manque d'accès de CXMT à la lithographie EUV limite sa capacité à produire des DRAM avancées, mais que les producteurs chinois pourraient continuer à gagner des parts de marché sur le marché national grâce à un soutien public substantiel.
Selon lui, la prochaine baisse de la mémoire pourrait devenir un test important si les fabricants chinois investissent de manière agressive alors que les producteurs établis se retirent, ce qui pourrait les aider à conquérir des parts de marché supplémentaires.
Image via Shutterstock L'industrie des puces mémoire reste au centre de ses préoccupations alors que l'essor de la demande en intelligence artificielle resserre l'offre, fait grimper les prix et redéfinit la concurrence entre les principaux producteurs, dont Samsung Electronics Co. Ltd. (OTC : SSNLF), SK Hynix Inc. (NASDAQ : SKHY), Micron Technology Inc. (NASDAQ : MU), Yangtze Memory Technologies Corp. et ChangXin Memory Technologies.
Dan Kim, directeur de la stratégie chez TechInsights, s'attend à ce que la pénurie d'approvisionnement s'intensifie alors que les centres de données basés sur l'IA consomment des quantités croissantes de DRAM et d'autres produits de mémoire alors que les fabricants s'efforcent d'augmenter leur capacité de production.
TechInsights constate une intensification de la crise de la mémoire
TechInsights s'attend à ce que les prix des DRAM augmentent de plus de 200 % d'une année sur l'autre, une initiative que Kim a qualifiée de sans précédent. Il a indiqué qu'une nouvelle offre importante n'arrivera pas avant la fin de 2027 ou le début de 2028, laissant des prix plus élevés contrebalancer la hausse de la demande par une production limitée.
« En fait, il n'existe aucune offre qui n'ait déjà été évoquée », a déclaré Kim.
La mémoire à bande passante élevée utilisée avec les accélérateurs d'IA est effectivement épuisée, tandis que les pénuries se sont étendues à d'autres produits de mémoire. Kim a indiqué que les constructeurs automobiles, les fabricants de dispositifs médicaux et d'autres clients traditionnels sont de plus en plus confrontés à des limites d'allocation, même lorsqu'ils acceptent les prix indiqués.
Voir plus : Actions les plus rentables
Samsung, SK Hynix et Micron contrôlent la DRAM principale
Kim a décrit les DRAM grand public comme un marché très concentré dominé par Samsung, SK Hynix et Micron.
Selon lui, l'énorme échelle de fabrication de l'industrie, sa complexité technologique et ses cycles de prix rigoureux constituent des obstacles importants pour les nouveaux concurrents. La production avancée de DRAM nécessite également une technologie de fabrication hautement sophistiquée, notamment la lithographie EUV.
Samsung et SK Hynix s'efforcent d'étendre leur production en Corée du Sud, tandis que Micron renforce ses capacités dans l'Idaho. Kim a toutefois indiqué que la construction et la qualification d'une nouvelle usine de fabrication peuvent prendre entre deux et six ans.
SK Hynix a acquis un avantage grâce à son leadership en matière de mémoire à bande passante élevée, bien que Kim ait indiqué que des fabricants concurrents développaient des produits concurrents.
Les joueurs confirmés du YMTC et du CXMT défient
Kim a identifié les producteurs chinois YMTC et CXMT comme les principaux concurrents émergents.
YMTC est devenu un fournisseur de NAND compétitif et produit environ 10 % à 15 % des bits NAND mondiaux. Selon la façon dont le marché est mesuré, Kim a déclaré que YMTC se classe au deuxième ou au troisième rang des fournisseurs de NAND.
CXMT reste plus loin derrière Samsung, SK Hynix et Micron en matière de DRAM. Cependant, TechInsights trouve davantage de mémoire CXMT dans les principaux smartphones chinois, y compris les appareils Huawei.
Kim a déclaré que le manque d'accès de CXMT à la lithographie EUV limite sa capacité à produire des DRAM avancées, mais que les producteurs chinois pourraient continuer à gagner des parts de marché sur le marché national grâce à un soutien public substantiel.
Selon lui, la prochaine baisse de la mémoire pourrait devenir un test important si les fabricants chinois investissent de manière agressive alors que les producteurs établis se retirent, ce qui pourrait les aider à conquérir des parts de marché supplémentaires.
Crédit photo : Shutterstock