Bilibili lance un placement d'actions Regulation S alors que Tencent vend une participation d'environ 400 millions de dollars américains

• Bilibili a lancé une émission de billets de premier rang convertibles de 700 millions de dollars américains venant à échéance 2031, parallèlement à une vente secondaire non enregistrée à l'étranger d'actions de catégorie Z.
• La vente d'actions vise environ 400 millions de dollars américains d'actions de catégorie Z détenues par Tencent, commercialisées auprès d'investisseurs non américains en vertu du règlement S.
• Les actions de catégorie Z empruntées seront également vendues afin de faciliter les couvertures d'arbitrage convertibles liées à l'émission de billets.
• Aucune nouvelle action ne sera émise dans le cadre du placement. Tencent recevra le produit net de sa vente secondaire.
• Le prix de placement fixera le prix de référence pour le prix de conversion initial des billets et pour les rachats d'actions simultanés prévus pour 300 millions de dollars américains.

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