Commerzbank lance une offre publique d'achat portant sur un maximum de 750 millions d'euros de billets AT1

• Commerzbank a lancé des offres publiques d'achat en espèces portant sur un montant maximum de 750 millions d'euros de ses obligations fixes non cumulatives non datées afin de réinitialiser les billets de catégorie 1 supplémentaires.
• Les offres couvrent 500 millions d'euros de billets de catégorie 1 supplémentaires à 6,5 % en 2020, premier appel le 9 octobre 2029, et 500 millions d'euros de billets de catégorie 1 supplémentaires à 4,25 % de 2021, premier appel le 9 octobre 2027.
• Le cours a été fixé pour le 11 septembre 2026, sur la base des taux de swap intermédiaires interpolés, majorés de 110 points de base pour les billets de 2020 et de 90 points de base pour les billets de 2021.
• Le règlement est prévu pour le 15 septembre 2026, sous réserve de l'émission de nouveaux billets fixes non cumulatifs non datés libellés en euros pour réinitialiser les billets de catégorie 1 supplémentaires.

Avertissement : Ce bulletin d'information a été créé par Public Technologies (PUBT) à l'aide de l'intelligence artificielle générative. Bien que PUBT s'efforce de fournir des informations précises et opportunes, ce contenu généré par l'IA est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être interprété comme un conseil financier, d'investissement ou juridique. Commerzbank AG a publié le contenu original utilisé pour générer cette note d'actualité le 3 septembre 2026 et est seule responsable des informations qu'il contient.