SpaceX passe à l'ultra-vertical : pourquoi Elon Musk construit sa propre alimentation pour l'IA

Space Exploration Technologies Corp. (NASDAQ : SPCX) a construit des fusées en contrôlant une plus grande partie du processus de fabrication que les entreprises aérospatiales traditionnelles.

Aujourd'hui, Elon Musk applique la même méthode au principal goulot d'étranglement physique de l'IA : l'électricité, SpaceX développant sa propre fabrication de composants de turbines à gaz au Texas afin d'éviter une chaîne d'approvisionnement en équipements électriques tendue depuis des années.

L'avantage numérique de SpaceX

SpaceX jette les bases d'une fonderie à Bastrop, au Texas, pour produire les pales et les aubes utilisées dans les grandes turbines à gaz, a rapporté The Information. SpaceX a recruté des ingénieurs pour l'usine, notamment pour des postes liés aux matériaux, à l'automatisation, à l'outillage et à la construction d'une nouvelle chaîne de fabrication.

Musk a ensuite confirmé la stratégie sur X, affirmant que le gaz naturel serait toujours nécessaire pour « compléter et stimuler l'énergie solaire pendant plusieurs années ». Il a déclaré que le fait de mouler les pales et les aubes en interne pourrait accélérer la mise en service des turbines à gaz de 18 mois, qualifiant le résultat de « profondément révolutionnaire ».

La raison pour laquelle SpaceX va si loin est simple : les centres de données basés sur l'IA ont besoin d'énormes quantités d'énergie fiable, et l'attente de nouvelles connexions au réseau peut prendre trop de temps.

Le goulot d'étranglement de l'IA en matière de puissance

Le plus difficile n'est peut-être pas de produire de l'électricité elle-même, mais de se procurer l'équipement nécessaire pour la produire.

L'Information a indiqué que seule une poignée d'entreprises peuvent produire les aubes de turbine hautement spécialisées requises pour les turbines à gaz à échelle industrielle, ces fonderies fonctionnant déjà presque à pleine capacité. Le secteur des turbines de GE Vernova Inc (NYSE : GEV), par exemple, a vu ses commandes s'étendre jusqu'en 2030.

Les lames fonctionnent à des températures d'environ 3 000 à 3 600 degrés Fahrenheit et nécessitent des techniques de moulage sophistiquées, ce qui rend le processus de fabrication difficile à reproduire rapidement, a rapporté TechCrunch.

Pour SpaceX, cela fait de l'intégration verticale bien plus qu'une simple préférence de fabrication. Cela permet de supprimer un goulot d'étranglement entre une installation d'IA et la puissance de calcul dont elle a besoin.

Des fusées à l'infrastructure d'IA

Le changement le plus important concerne l'application de cette philosophie par SpaceX.

L'entreprise développe Terafab, un ambitieux projet de fabrication de semi-conducteurs au Texas, tout en étendant son infrastructure d'IA. L'effort de turbine répond efficacement à ces ambitions : SpaceX souhaite produire du matériel d'IA, mais elle a également besoin de suffisamment d'électricité pour alimenter l'infrastructure qui le soutient.

Il s'agit d'une forme d'intégration verticale exceptionnellement large. SpaceX ne se contente pas d'acheter des GPU ou de louer des capacités de centres de données ; elle essaie de plus en plus de contrôler les systèmes physiques liés à l'informatique, de la fabrication à l'alimentation.

Le signal le plus important n'est pas que SpaceX entre dans le secteur des turbines. C'est que la demande en IA pousse même les entreprises technologiques à se lancer dans des activités industrielles traditionnelles.

Alors que la puissance devient aussi importante que les puces pour déterminer la rapidité avec laquelle l'infrastructure d'IA peut évoluer, les entreprises qui contrôlent des entrées physiques limitées pourraient bénéficier d'un avantage que les logiciels ne peuvent pas fournir à eux seuls.

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