Le pétrole bondit de près de 90 dollars en raison du risque iranien, cratère des services publics en Californie : marché boursier aujourd'hui

Les nouvelles grèves entre les États-Unis et l'Iran au cours du week-end ont entraîné une forte hausse du pétrole brut lundi, ravivant les craintes d'inflation et faisant grimper le rendement des bons du Trésor à 10 ans à son plus haut niveau depuis janvier 2025, alors que les actions américaines chutaient.

Le président Trump a annoncé dimanche soir que le principal terminal d'exportation de pétrole brut iranien était « réduit en miettes ». Et les Gardiens de la révolution iraniens ont annoncé dimanche avoir frappé des bases américaines en Jordanie et aux Émirats arabes unis en représailles.

Le pétrole West Texas Intermediate a bondi de 2,5 % pour atteindre 85,49 dollars le baril, tandis que le Brent a ajouté 2,7 % à 90,47 dollars, se répercutant directement sur le marché des taux.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a augmenté de 5 points de base pour atteindre 4,76 %, soit une quatrième hausse consécutive et le plus haut depuis janvier 2025. L'indice à 30 ans a grimpé de 6 points de base pour atteindre 5,26 %, tandis que le taux à 2 ans a diminué d'un point de base à 4,34 %.

Les traders attribuent désormais une probabilité d'environ 64 % à une hausse des taux de 25 points de base lors de la réunion de la Réserve fédérale du 16 septembre, contre environ 40 % il y a une semaine.

Le discours prononcé vendredi à Jackson Hole par le président de la Fed Kevin Warsh, avertissant que la banque centrale « aurait du travail à faire » en l'absence de progrès vers l'objectif de 2 %, a fait les premiers dégâts.

Le S&P 500 a reculé de 0,5 % à 7 677, tandis que le Dow Jones Industrial Average a perdu 336 points, soit 0,6 %, à 53 224. Chevron Corp. (NYSE : CVX) a mené les blue chips à la hausse avec un gain de 2,8 %.

Le Nasdaq 100 a chuté de 0,6 % à 29 269. Le Russell 2000 a sous-performé, en baisse de 0,9 % à 2 947.

L'or a reculé de 0,4 % pour atteindre 4 437 dollars l'once, toujours en hausse de 9,4 % par rapport au mois dernier, mais 4,6 % en dessous du niveau de la semaine dernière. Bitcoin (CRYPTO : BTC) a renversé le ton de l'aversion au risque et a gagné 1,4 % pour atteindre 78 800$.

Performance de lundi des principaux indices américains

Selon la plateforme Benzinga Pro :

• L'ETF Vanguard S&P 500 (NYSE : VOO) a chuté de 0,5 %.
• Le SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE : DIA) a reculé de 0,7 %.
• L'Invesco QQQ Trust (NASDAQ : QQQ) a reculé de 0,3 %.
• L'ETF iShares Russell 2000 (NYSE : IWM) a chuté de 0,9 %.

Sacramento met le feu aux services publics californiens ; les sociétés pétrolières suivent la tendance

Le Energy Select Sector SPDR Fund (NYSE : XLE) a été le seul secteur du S&P 500 en territoire positif, en hausse de 0,8 %. Le fonds Utilities Select Sector SPDR (NYSE : XLU) a enregistré la pire performance, en baisse de 1,2 %, suivi du fonds Industrials Select Sector SPDR (NYSE : XLI) à -1,2 %, du Real Estate Select Sector SPDR Fund (NYSE : XLRE) à -1,1 % et du Fonds Communication Services Select Sector SPDR (NYSE : XLC), également en baisse de 1,1 %. Le fonds Technology Select Sector SPDR (NYSE : XLK) est resté effectivement stable.

Parmi les fonds industriels, le VanEck Oil Services ETF (NYSE : OIH) a enregistré une hausse de 1,1 % et le SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (NYSE : XOP) a enregistré une hausse de 0,3 %.

Les acheteurs de carburant et les secteurs sensibles aux taux ont été les plus durement touchés : l'ETF américain Global Jets (NYSE : JETS) a chuté de 2,1 % sur la facture de kérosène, l'ETF Invesco Solar (NYSE : TAN) a perdu 2,0 %, le VanEck Gold Miners ETF (NYSE : GDX) a chuté de 1,5 % aux côtés des lingots et l'ETF iShares U.S. Home Construction (BATS : ITB) a chuté de 1,3 % en raison de la hausse des rendements longs.

Des déménagements majeurs quittent Sacramento...

Edison International (NYSE : EIX) s'est effondrée de 23,1 %, soit sa plus forte baisse en un jour depuis 2001, après que les législateurs californiens ont présenté samedi un projet de loi sur la réponse aux incendies de forêt qui ne dégage pas la responsabilité des services publics détenus par les investisseurs, après avoir déjà rejeté une proposition visant à supprimer progressivement les droits de subrogation des assureurs avant la date limite législative de lundi.

Mizuho a ramené Edison à Neutral après Outperform et a abaissé son objectif de cours à 70 dollars contre 86 dollars, tandis que Barclays est passée à Equal Weight avec un objectif de 75 dollars.

PG&E Corp. (NYSE : PCG) a chuté de 18,6 % sur le même catalyseur après la modification du SB 492 visant à supprimer les protections en matière de responsabilité des services publics, s'ajoutant à une baisse de 7,5 % vendredi. BMO Capital a abaissé la note de PG&E à Market Perform après avoir surperformé et a abaissé son objectif à 21 dollars contre 28 dollars. Sempra (NYSE : SRE) a également été confrontée à la vague de déclassement, Mizuho passant à la position neutre et portant son objectif de 104 dollars à 84 dollars.

Howmet Aerospace Inc. (NYSE : HWM) a chuté de 8,7 % après que SpaceX a confirmé qu'elle coulerait des pales et des aubes à section chaude pour turbines à gaz en interne dans une nouvelle fonderie de Bastrop, au Texas, ce qui représente un risque de désintermédiation direct pour une entreprise qui détient plus de la moitié du marché mondial des pales de turbines à gaz et dont l'exposition aux turbines à gaz industrielles avait joué un rôle central dans ce scénario haussier.

Aon plc (NYSE : AON) a chuté de 7,4 % après avoir accepté d'acquérir le courtier d'assurance USI auprès de KKR et d'autres actionnaires pour 17 milliards de dollars.

Par ailleurs, Take-Two Interactive Software Inc. (NASDAQ : TTWO) a chuté de 6,5 % alors que les fuites d'images de Grand Theft Auto VI continuaient de se propager avant le lancement du 19 novembre.

À la hausse

Ascendis Pharma A/S (NASDAQ : ASND) a enregistré une hausse de 6,1 % après avoir signé une feuille de conditions contraignante avec BioMarin pour un règlement mondial et un accord de licence couvrant YUVIWEL (navepegritide).

Roblox Corp. (NYSE : RBLX) a grimpé de 6,0 % après que Citi a publié des données de suivi RoMonitor tierces montrant les tendances d'engagement depuis le début du trimestre, impliquant des réservations d'environ 1,68 milliard de dollars au troisième trimestre, au-dessus de la fourchette de prévisions de 1,57 à 1,65 milliard de dollars de la société et un consensus proche de 1,61 milliard de dollars.

Dans le domaine de la technologie, Tesla Inc. (NASDAQ : TSLA) s'est démarquée, enregistrant une hausse de 5,1 % après la confirmation de l'entrée en production d'Optimus à Fremont sur des lignes converties de Model S et Model X, l'annonce d'un événement de semi-déploiement le 24 septembre dans son usine de Sparks, dans le Nevada, et le lancement d'un modèle 3 à traction arrière moins cher à Hong Kong pour environ 26 000 dollars.

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