Kazia Therapeutics propose une offre d'environ 40 millions de dollars de 2,58 millions d'actions dépositaires américaines à 17,825 dollars par ADS

Kazia Therapeutics Limited (NASDAQ : KZIA) (« Kazia » ou la « Société »), une société de biotechnologie axée sur l'oncologie qui développe des thérapies qui reprogramment de manière sélective la biologie du cancer, rétablissent l'immunité antitumorale et surmontent la résistance aux traitements, a annoncé aujourd'hui le prix de son offre publique enregistrée en tranches précédemment annoncée (l' « Offre ») de (i) 2 580 000 actions dépositaires américaines (« ADS »), chacune représentant cinq cents (500) actions ordinaires de la Société, sans valeur nominale par action, ou au lieu d'ADS pour certains investisseurs, des warrants préfinancés pour acheter des ADS, (ii) des bons de souscription de série A assortis pour acheter jusqu'à 2 243 478 ADS (ou des bons de souscription préfinancés en remplacement de ceux-ci), qui peuvent être exercés immédiatement au prix d'achat de 17,825 dollars par ADS et expireront au plus tôt 30 jours après la lecture des données sur le cancer du sein triple négatif (TNBC) de stade IV par la Société, prévue au second semestre 2027 ou le cinquième anniversaire d'émission, et (iii) les bons de souscription de série B associés pour acheter jusqu'à 2 064 000 ADS (ou des warrants préfinancés à leur place), qui peuvent être exercés immédiatement auprès d'un prix d'achat de 19,375$ par ADS et expirera au plus tôt 30 jours après la lecture des données HR+/HER2- par la Société, prévue au premier semestre 2028, ou à l'occasion du cinquième anniversaire d'émission. Tous les titres de l'Offre sont vendus par Kazia. Le prix d'offre public combiné pour chaque ADS et les warrants associés est de 15,50 dollars, et le prix d'offre combiné pour chaque bon de souscription préfinancé et les warrants associés est de 15,4999 dollars (égal au prix d'offre public combiné par ADS et bons de souscription associés moins 0,0001$), pour un produit brut attendu pour Kazia d'environ 40 millions de dollars, avant déduction des remises et commissions de souscription et des frais d'offre. Si tous les bons de souscription de série A et de série B sont exercés dans leur intégralité, la Société recevrait un produit brut supplémentaire d'environ 80 millions de dollars, avant déduction des dépenses applicables.