SK Telecom va scinder SK Horizon grâce à des investissements de KKR et d'un consortium d'investissement IMM contribuant à un total de 3,08 milliards de yens d'investissements en actions

L'entreprise survivante se concentrera sur l'innovation dans ses activités de téléphonie fixe, de médias et d'entreprise, tandis que la société nouvellement créée visera à étendre l'infrastructure du principal centre de données IA (AIDC) de Corée. Sur la base de la valeur comptable de l'actif net, le ratio de scission a été fixé à 0,8351323 (environ 0,84) pour la société survivante et à 0,1648677 (environ 0,16) pour la société nouvellement créée.

SK Horizon, dont le nom reflète son ambition d' « ouvrir de nouveaux horizons » dans le secteur de l'AIDC, sera chargée d'étendre son infrastructure à une capacité totale de 318 MW, englobant huit centres de données déjà en activité - Seocho, Ilsan (deux sites), Bundang, Gasan, Centum, Yangju et Pangyo - et de nouveaux AIDC en cours de construction, notamment ceux d'Ulsan et de Guro. Elle poursuivra également l'expansion progressive de son infrastructure de câbles sous-marins, essentielle pour les entreprises mondiales d'IA.

SKT prévoit de renforcer son expertise opérationnelle en matière d'AIDC par le biais de SK Horizon et de s'étendre à l'avenir à une gamme d'entreprises d'infrastructure d'IA. En particulier, sa structure décisionnelle rationalisée devrait permettre à l'entreprise de garantir plus efficacement le financement de ses principaux secteurs d'activité, notamment par le biais d'investissements externes.

Kim Seong-soo, PDG de la société survivante SK Broadband, devrait occuper simultanément les fonctions de PDG de la nouvelle société, SK Horizon. La nomination sera finalisée par une résolution du conseil d'administration après l'achèvement de la création de la société au début de l'année prochaine.

L'obtention d'investissements de plusieurs milliards de wons de la part de KKR et du consortium IMM démontre la force et le potentiel futur de l'activité AIDC

Parallèlement à la scission, SKT a annoncé avoir conclu un accord définitif avec des fonds gérés par KKR et le consortium IMM pour une prise de participation combinée de 3,08 billions de KRW dans SK Horizon. En tant qu'investisseurs dans la société nouvellement créée, KKR et le consortium IMM fourniront des capitaux pour soutenir l'expansion de SK Horizon en tant que plateforme d'infrastructure de centre de données IA. À l'issue de toutes les phases de l'investissement dans le cadre de la transaction, KKR et IMM détiendront respectivement 29 % et 20 % des parts de SK Horizon, tandis que SKT conservera le contrôle de gestion en tant que principal actionnaire avec une participation de 51 %.

KKR est l'un des investisseurs en infrastructures les plus actifs au monde, avec plus de 100 milliards de dollars d'actifs d'infrastructure sous gestion et plus de 70 milliards de dollars investis dans des actifs numériques et énergétiques. KKR réalise cet investissement principalement dans le cadre de sa stratégie d'infrastructure en Asie-Pacifique.

Le consortium IMM Investment-Stonebridge comprend deux grandes sociétés d'investissement sud-coréennes, IMM Investment et Stonebridge Capital. IMM Investment, fondée en 1999, est l'une des principales sociétés d'investissement alternatives sud-coréennes avec plus de 7,5 milliards de dollars d'actifs sous gestion dans les domaines du capital-risque, des fonds de croissance et des infrastructures. Stonebridge Capital, fondée en 2008, est l'une des principales sociétés de capital-investissement sud-coréennes avec environ 3,6 billions de KRW (2,5 milliards de dollars américains) d'actifs cumulés sous gestion, investissant dans des sociétés leaders du marché dans des secteurs en croissance structurelle.

SKT est prêt pour l'expansion de l'AIDC avec SK Horizon et SK Hyper

Grâce à cette restructuration de la gouvernance, SKT a achevé la mise en place d'une structure commerciale AIDC à grande échelle avec SK Horizon et SK Hyper, une société spécialisée créée en juillet dernier.

SKT supervisera l'ensemble des activités du groupe dans le domaine de l'AIDC, définira des stratégies et des orientations commerciales et collaborera avec les grandes entreprises technologiques mondiales. S'appuyant sur son expertise et ses capacités en matière d'exploitation de centres de données, SK Horizon sera chargée de développer l'infrastructure, y compris les principaux AIDC et câbles sous-marins existants.

SK Hyper se concentrera sur le développement commercial de nouveaux projets AIDC, avec une capacité de 5 GW prévue pour une ouverture progressive en 2029 et une expansion vers une capacité totale de 15 GW en 2035.

Dans le même temps, la société survivante, SK Broadband, prévoit de renforcer la compétitivité de ses activités de téléphonie fixe, de médias et d'entreprise grâce à l'innovation axée sur l'innovation dans les produits et services, tout en maintenant une croissance solide. Elle prévoit également d'accélérer sa croissance future en identifiant activement de nouveaux modèles commerciaux.

Dans le but de finaliser la scission et de créer la nouvelle société au premier trimestre de l'année prochaine, les procédures nécessaires, y compris une assemblée générale extraordinaire des actionnaires et les approbations gouvernementales, seront mises en œuvre.

« Cette restructuration de la gouvernance est une mesure proactive visant à renforcer l'expertise et à permettre une exécution plus rapide des activités de l'AIDC », a déclaré Kim Seong-soo, PDG de SK Broadband. « En tant que société d'infrastructure AIDC, nous continuerons à développer SK Horizon pour en faire le principal opérateur de centres de données de Corée. »

« Nous sommes heureux de soutenir SKT dans le cadre de la création de SK Horizon et de l'extension de sa plateforme d'infrastructure de centre de données IA en Corée », a déclaré Keith Kim, associé chez KKR. « SK Horizon réunit une plateforme opérationnelle établie, des capacités en cours de développement et un partenaire stratégique solide. L'écosystème numérique avancé de la Corée et la demande croissante de capacités d'IA constituent une base solide pour la prochaine phase de croissance de SK Horizon. »

« Les centres de données d'IA et les câbles sous-marins feront partie des principaux actifs d'infrastructure qui façonneront la souveraineté numérique et la compétitivité industrielle de la Corée à l'avenir », a déclaré Kim Byung-hun, responsable des infrastructures chez IMM Investment. « En investissant dans SK Horizon grâce au capital à long terme des principaux investisseurs institutionnels coréens, le consortium dirigé par IMM Investment vise à mettre en place une structure de croissance durable qui associe la solidité financière de notre partenaire mondial à la stabilité du capital national. »