China Nonferrous Mining prévoit une offre d'obligations convertibles à coupon zéro de 300 millions de dollars américains

• China Nonferrous Mining prévoit une émission d'obligations convertibles à coupon zéro de 300 millions de dollars américains à échéance 2031 dans le cadre de son mandat général.
• Contrat de souscription signé le 26 août 2026 ; obligations cotées à 100,5 % du principal ; introduction prévue à la Bourse de Hong Kong.
• Prix de conversion initial fixé à 22,18 dollars de Hong Kong par action ; la conversion complète implique 106 038 773 nouvelles actions, soit environ 2,65 % du capital social élargi.
• Le produit net est estimé à environ 300,58 millions de dollars américains ; il est destiné au projet de développement du minerai de sulfure du puits no 28 de Luanshya, en Zambie.
• Échéance fixée au 2 septembre 2031 ; les détenteurs d'obligations ont une option de vente le 2 septembre 2029 au montant principal.

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