Northern Oil & Gas émet des billets de premier rang à 7,5 % de 500 millions de dollars américains à échéance 2034 dans le cadre d'un contrat de Wilmington Trust

• Northern Oil and Gas a conclu un contrat avec Wilmington Trust, association nationale, pour émettre 500 millions de dollars américains de billets de premier rang à 7,500 % à échéance 2034.
• Les billets arrivent à échéance le 1er septembre 2034 ; les intérêts sont payés semestriellement le 1er mars et le 1er septembre à compter du 1er mars 2027.
• Remboursement anticipé autorisé ; jusqu'à 40 % avant le 1er septembre 2029 à 107,500 % avec le produit des actions, ou remboursement intégral avant cette date.
• Prix des appels à partir du 1er septembre 2029 : 103,750 % en 2029, 101,875 % en 2030, 100 % à partir de 2031.
• L'événement déclenchant un changement de contrôle permet aux détenteurs d'exiger un rachat à 101 % du principal, sous réserve des intérêts courus.

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