Le groupe CME lancera des contrats à terme et des options sur l'énergie éolienne réglés financièrement au quatrième trimestre, dans l'attente d'un examen réglementaire

Ces nouveaux outils aideront les acteurs du marché à gérer les risques associés à la production d'énergie éolienne, élargissant ainsi la gamme de produits énergétiques leaders du marché de CME Group.

Sur la base des indices fournis par Vaisala Xweather, les nouveaux contrats à terme suivront et régleront par rapport à des ensembles de données indépendants qui modélisent la production d'énergie éolienne projetée à des endroits désignés. Les nouveaux contrats s'ajoutent à l'offre de produits leader du marché de CME Group qui aide les clients à naviguer dans la transition énergétique, notamment les contrats à terme Henry Hub Natural Gas et Weather.

Les régions sélectionnées disposent soit d'une capacité installée importante, soit d'un pourcentage notable de leur électricité provient de la production éolienne. Les cinq contrats couvrent quatre régions énergétiques mondiales clés :

• Indice ERA5 100 m 2019 de l'énergie éolienne en Allemagne
• Énergie éolienne Allemagne ERA5 100 m 2022 Indice B
• Indice ERA5 100 m 2022 de l'énergie éolienne au Royaume-Uni
• Indice VIC 2024-06 de Wind Power Australia
• Énergie éolienne, États-Unis, Texas, ERCOT ERA5, 100 m, indice 2022

« L'énergie éolienne représentant une part croissante de la production d'électricité, il n'a jamais été aussi important de couvrir les marchés des énergies renouvelables », a déclaré Peter Keavey, directeur général et responsable mondial des produits énergétiques chez CME Group. « Nos nouveaux contrats à terme et d'options sur l'énergie éolienne fourniront aux acteurs du marché une solution standardisée et compensée en bourse pour gérer leur exposition aux fluctuations de la production éolienne ayant un impact sur la centrale électrique, le tout sur la même plateforme que le gaz naturel, l'électricité et les conditions météorologiques. »

« Notre travail avec CME Group apporte les mêmes données indépendantes, fiables et rigoureusement modélisées que celles qui sous-tendent les contrats de température pour l'énergie éolienne, offrant ainsi aux négociants, aux services publics et aux opérateurs d'énergies renouvelables un moyen standardisé de gérer les effets financiers d'un environnement météorologique de plus en plus extrême », a déclaré David Whitehead, directeur général des ventes d'assurance chez Vaisala Xweather. « Il s'agit d'une extension naturelle des ensembles de données que notre équipe des services de règlement avait précédemment fournis à CME Group, et nous sommes ravis de contribuer à développer le marché des dérivés météorologiques renouvelables cotés en bourse aux États-Unis, en Europe et en Australie. »

Contrairement aux matières premières traditionnelles, l'électricité doit être produite au moment où elle est consommée. Pour maintenir l'équilibre entre l'offre et la demande, le réseau énergétique s'appuie sur un portefeuille diversifié de sources. Pour les négociants en gaz naturel et en électricité, le vent est la variable clé : il dicte le coût marginal de l'énergie et indique précisément quand les centrales à gaz seront mises en service et quand les prix de l'électricité sont susceptibles d'évoluer. La production d'énergie éolienne a augmenté d'environ 8 % l'année dernière, selon l'Agence internationale de l'énergie.

CME Group propose les principaux contrats à terme de référence mondiaux dans le domaine de l'énergie. Le volume quotidien moyen de Henry Hub, le principal marché à terme de référence mondial pour le gaz naturel, a atteint un record ADV de 1 million de contrats à terme et d'options au premier trimestre 2026. En outre, les contrats météorologiques ADV ont augmenté de 13 % pour atteindre 1 000 contrats par jour au premier semestre et les intérêts ouverts moyens ont augmenté de 58 % pour atteindre 73 000 contrats par jour.