Aperçu du troisième trimestre de Synopsys : croissance de 40 % du chiffre d'affaires des produits d'IA, acquisition d'Ansys

Synopsys Inc (NASDAQ : SNPS) devrait publier des résultats du troisième trimestre globalement conformes, avec une croissance de 40 % de son chiffre d'affaires en glissement annuel, largement due à l'acquisition d'Ansys, selon Blair Abernethy, analyste chez Rosenblatt Securities.

L'analyste Synopsys : Abernethy a réitéré une note d'achat et un objectif de cours de 575$.

La thèse synoptique : Les récents résultats des concurrents suggèrent « des tendances favorables au développement de la technologie des semi-systèmes EDA », tandis que la société a probablement continué à assister à l'adoption régulière de sa gamme de produits Synopsys.ai en pleine expansion, a déclaré Abernethy dans la note.

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Attentes pour le troisième trimestre : La société de conception et de vérification de puces devrait annoncer les informations suivantes pour le troisième trimestre de l'année fiscale :

• Chiffre d'affaires total de 2,435 milliards de dollars, en hausse d'environ 40 % par rapport à l'année précédente, contre un consensus de 2,438 milliards de dollars.
• Marge opérationnelle non conforme aux PCGR de 40 %, conformément au consensus.
• Bénéfice non conforme aux PCGR de 3,66 dollars par action, contre un consensus de 3,67 dollars par action.

« Nous prévoyons que la croissance du troisième trimestre sera stimulée par la demande d'EDA, les dépenses élevées de R&D sur les puces, la complexité de la conception des circuits intégrés et les nouveaux programmes de puces IA des entreprises de systèmes et d'hyperscalers », a écrit Abernethy.

L'adoption continue des produits Synopsys.ai devrait être « un facteur de croissance croissant » au cours des prochaines années, 20 clients évaluant l'EDA agentic au deuxième trimestre, selon l'analyste.

Il s'attend à ce que le chiffre d'affaires de la Chine « s'améliore progressivement » au second semestre, « soutenu par la reprise du marché et l'atténuation des perturbations commerciales américaines ».

L'acquisition d'Ansys, finalisée en juillet 2025, a généré environ 29 % du chiffre d'affaires total au deuxième trimestre de l'année fiscale et Synopsys fournira des détails sur la prochaine phase de l'intégration d'Ansys lors de sa journée des investisseurs le 30 septembre, ainsi qu'une mise à jour de ses objectifs opérationnels à moyen terme et de sa stratégie de produit Agentic AI, a noté l'analyste.

Pour l'exercice 2026, Abernethy a déclaré qu'il s'attendait à une croissance des revenus de 37 % pour atteindre 9,664 milliards de dollars, soit un peu moins que le consensus de 9,682 milliards de dollars.

SNPS Price Action : Les actions de Synopsys avaient augmenté de 1,71 % pour atteindre 401,25$ au moment de la publication mardi.

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